Vermögensverrentung
Die Gruppe „Vermögensverrentung“ ist ein Forum bzw. eine Anlaufstelle für „anspruchsvolle“ Finanzdienstleister, Gesellschaften und Steuerberater.
Unter dem Begriff „Vermögensverrentung“ verstehen wir folgendes:
Ausgangssituation:
Hinter dem Begriff „Vermögensverrentung“ steht eine Kundenzielgruppe mit sehr speziellen Wünschen, Vorstellungen und Bedürfnissen.
Die Problematik:
Finanzdienstleister sind überfordert und haben i.d.R. kein tiefgehendes Fachwissen. Oft stellt sich die Frage „Was biete ich einem Kunden an, der kurz vor der Rente steht und mit seiner Einmalanlage nicht mehr spekulieren möchte?
1. Vermögensverrentung bezieht sich auf die Kundenzielgruppe 50+ / 60+, die sogenannte BestAger Zielgruppe.
2. Es werden Lösungen und Produkte ausschließlich für Einmalanlagen gesucht und darüber diskutiert
3. Erben und schenken bzw. Vermögensübertragung unter Berücksichtigung steuerlichrechtlicher Aspekte
4. Vorschläge für zielgerechte Produktlösungen
Unter dem Begriff „Vermögensverrentung“ verstehen wir folgendes:
Ausgangssituation:
Hinter dem Begriff „Vermögensverrentung“ steht eine Kundenzielgruppe mit sehr speziellen Wünschen, Vorstellungen und Bedürfnissen.
Die Problematik:
Finanzdienstleister sind überfordert und haben i.d.R. kein tiefgehendes Fachwissen. Oft stellt sich die Frage „Was biete ich einem Kunden an, der kurz vor der Rente steht und mit seiner Einmalanlage nicht mehr spekulieren möchte?
1. Vermögensverrentung bezieht sich auf die Kundenzielgruppe 50+ / 60+, die sogenannte BestAger Zielgruppe.
2. Es werden Lösungen und Produkte ausschließlich für Einmalanlagen gesucht und darüber diskutiert
3. Erben und schenken bzw. Vermögensübertragung unter Berücksichtigung steuerlichrechtlicher Aspekte
4. Vorschläge für zielgerechte Produktlösungen
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