Hedge Funds und sonstige Kapitalanlagen

Hedge Funds und sonstige Kapitalanlagen

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    Privat Equity auch für den Kleinanleger
    Sicherheit, Rendite, steuerfreie Auszahlungen - auch mit privat Equity nicht unmöglich!

    Derzeit noch einzigartig auf dem deutschen Kapitalanlagemarkt ist die Kombination aus Unternehmensbeteiligungen und britischer Rentenversicherung in einem Produkt, dem FIDURA Vermögensbildungs- und Absicherungsfonds.

    Diese Anlageform verbindet die Vorzüge einer Kapitalabsicherungsstrategie mit den hohen Ertragschancen von direkten und indirekten Beteiligungen an Unternehmen. Darüber hinaus bietet der Fonds den Vorteil steuerfreier Ausschüttungen an die Anleger.

    Unternehmensbeteiligungen haben in den letzten 20 Jahren im Durchschnitt nachweislich zwischen 16% und 18 % p. a. erzielt.

    Zur Absicherung des Kapitaleinsatzes wird, je nach der gewählten Kombination aus Einmal- und Ratenzahlung, ein individuell berechneter Teil der Gesamteinlage in ein Versicherungsprodukt investiert. Der Fonds hat sich hierbei für die Rentenversicherung FREELAX von Standard Life, dem größten Lebensversicherungsverein auf Gegenseitigkeit in Europa entschieden. Hierdurch soll erreicht werden, dass - unabhängig von der Entwicklung der Unternehmensbeteiligung - die in den Fonds geleistete Gesamteinlage bereits durch die Auszahlung der Ablaufleistung am Versicherungsende vollständig zurück erhalten wird. Kalkuliert wird hierbei mit einer durchschnittlichen Wertentwicklung innerhalb der Versicherungspolice von 5,7 % p.a.


    Die Vorteile auf einen Blick:

    - Sparplan ab bereits 100 Euro monatlich möglich,
    - Einmalanlage ab 19.500 Euro,
    - Laufzeit: maximal 20 Jahre,
    - steuerfreie Ausschüttungen ab dem 9. Jahr der Beteiligung prognostiziert
    - steuerfreie Auszahlung bei Vertragsende
    - Anteile können vorzeitig über die Düsseldorfer Börse (GEFOX) verkauft werden (geplant),
    - Sicherheit durch Europas größten Lebensversicherungsverein auf Gegenseitigkeit

    Mehr Informationen auch unter http://www.vonquast.com/beratung/vermoegen/pe/privequit.html
    • 24 Jun 2004, 1:18 pm
  • Jan Clasen
    Jan Clasen    Premium Member
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    Re: Privat Equity auch für den Kleinanleger
    Konstantin von Quast schrieb am 24.06.2004, 13:18:
    Sicherheit, Rendite, steuerfreie Auszahlungen - auch mit privat Equity nicht unmöglich!

    Welches PE-Engagement liegt dem zu Grunde?
    • 11 Aug 2004, 1:40 pm
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    Re^2: Privat Equity auch für den Kleinanleger
    Jan Clasen schrieb am 11.08.2004, 13:40:
    Konstantin von Quast schrieb am 24.06.2004, 13:18:
    Sicherheit, Rendite, steuerfreie Auszahlungen - auch mit privat Equity nicht unmöglich!
     
     
    Welches PE-Engagement liegt dem zu Grunde?

    Ich verstehe die Frage nicht! Die wichtigsten Informationen sind doch im Artikel aufgeführt?

    MfG
    von Quast
    • 11 Aug 2004, 2:00 pm
  • Jan Clasen
    Jan Clasen    Premium Member
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    Re^3: Privat Equity auch für den Kleinanleger
    Zur Risikoeinschätzung des Private Equity Engagements wäre es interessant zu wissen, ob es sich um einen einzelnen Fonds oder ein Dachfondskonzept handelt. Vielen Dank
    • 11 Aug 2004, 2:03 pm
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    Re^4: Privat Equity auch für den Kleinanleger
    Jan Clasen schrieb am 11.08.2004, 14:03:
    Zur Risikoeinschätzung des Private Equity Engagements wäre es interessant zu wissen, ob es sich um einen einzelnen Fonds oder ein Dachfondskonzept handelt. Vielen Dank

    o.k., verstanden :-)

    Es handelt sich hierbei um einen Einzelfonds, gemanaged durch die IWF Fondsconsult GmbH München.

    Beste Grüße,
    von Quast
    • 11 Aug 2004, 2:19 pm
  • Hans Radtke
    Hans Radtke    Premium Member   Group moderator
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    Re^5: Privat Equity auch für den Kleinanleger
    ...und jetzt müsste der geneigte Leser noch wissen, worin der Einzelfonds denn so investiert, z.B.

    - BioTech oder Stahlindustrie
    - Seed capital oder echte pre-IPOs
    - Westeuropa oder Westafrika
    - etc., etc.

    Private Equity alleine sagt mir leider nicht allzuviel. Leider habe ich auch unter dem Link keine weiteren Informationen hierzu gefunden.

    Beste Grüße aus Frankfurt
    Hans Radtke
    • 12 Aug 2004, 11:32 am
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    Re^6: Privat Equity auch für den Kleinanleger
    - BioTech oder Stahlindustrie
    ----> es wird sowohl in "neue" Branchen wie z.B. Bio Tech also auch in "alte" Branchen (Stahlindustrie) investiert. Entscheidend für das jeweilige Investment sind immer die nachhaltigen Wachstums- und Gewinnpotenziale des Beteiligungskandidaten.

    - Seed capital oder echte pre-IPOs
    -----> Der Fonds ist nicht auf Unternehmen in einer bestimmten Entwicklungsphase fokussiert. Er wird sich vielmehr an Unternehmen beteiligen, die aufgrund ihrer Produkte, ihres Geschäftskonzeptes und ihres Managements überdurchschnittlich attraktiv sind und über ein nachhaltiges Gewinnpotenzial verfügen.

    - Westeuropa oder Westafrika
    -----> Der Schwerpunkt der Investitionen des Fonds liegt im Euro-Raum. Ein Teil der Investitionen wie auch ein Teil der wirtschaftlichen Aktivitäten der Beteiligungsunternehmen können jedoch auch außerhalb des Eurowährungsraumes liegen (näheres dazu unten)

    - etc., etc.
    -----> Fördermöglichkeiten werden soweit möglich einbezogen, dadurch Risikominimierung

    -----> Co-Investments zur Risikoreduktion können eingegangen werden.


    Noch ein paar Worte zur Fondskonzeption:

    Die Konzeption des Fonds besteht darin, etwa 20 bis 30 Direktinvestments zu tätigen. Aus Gründen der Risikostreuung ist es dem Fonds jedoch auch erlaubt, in Anlageprogrammen anderer Beteiligungsgesellschaften (Drittfonds) zu investieren. Dadurch kann die Zahl der Unternehmen, an denen der Fonds beteiligt ist, auf über 70 bis 100 erhöht werden.
    Der Vorteil: durch diese Beteiligung an Drittfonds kann die Gesellschaft auch interessante Investitionsmöglichkeiten in besonderen Branchen oder Regionen wie z.B. in Osteuropa oder Nordamerika wahrnehmen, die duch den Fonds ansonsten nicht abgedeckt weren können.

    Meiner Meinung nach ist dieser Fonds daher weiterhin als Einzelfonds zu sehen und nicht als "klassischer" Dachfonds.

    Ich hoffe, die Fragen vollständig beantwortet zu haben ;-)

    Beste Grüße aus München,
    Konstantin von Quast
    • 12 Aug 2004, 12:23 pm
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    Re^7: Privat Equity auch für den Kleinanleger
    Etwas habe ich noch vergessen:
     
    - Seed capital oder echte pre-IPOs
     
    -----> Der Fonds ist nicht auf Unternehmen in einer bestimmten Entwicklungsphase fokussiert. Er wird sich vielmehr an Unternehmen beteiligen, die aufgrund ihrer Produkte, ihres Geschäftskonzeptes und ihres Managements überdurchschnittlich attraktiv sind und über ein nachhaltiges Gewinnpotenzial verfügen.     Es können daher sowohl Frühphasenfinanzierungen (Seed, Start up), wie auch Spätphasenfinanzierungen (Expansion, Bridge, Etablierung, Turn-Around) stattfinden.
     
    • 12 Aug 2004, 12:25 pm
  • Jan Clasen
    Jan Clasen    Premium Member
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    Re^8: Privat Equity auch für den Kleinanleger
    Private Equity ist in Deutschland speziell für Kleinanleger in aller Regel noch ein Buch mit sieben Siegeln. Eine Kombination von britischer Versicherung und Private Equity könnte zwar generell im Hinblick auf die Diversifikation des Anlageportfolios interessant sein, jedoch gerade dem Kleinanleger würde ich zunächst echte Dachfonds empfehlen, deren Risiken zum Teil-oder Totalverlust des Anlagekapitals gegen null gehen. Das ist jedoch keine Bewertung des vorstehenden Konzeptes, da ich dieses nicht detailliert kenne.
    • 13 Aug 2004, 5:39 pm
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