Andrea Loew

Andrea Loew

Fachfrau für Software-Lösungen in der Finanzberatung / Finanzierungsberatung

Kompetenzpartnerin für Finanzberatungen in der ganzheitlichen Vermögensberatung

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  • 82178 Puchheim
  • Germany

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Personal information

Professional experience (11 years, 8 months)

  • Employment status
    Employee

Educational background

  • 1990 - 1996
    Universität Regensburg Staatsexamen
  • Languages
    German (First language), English (Fluent), French (Basic knowledge), Italian (Basic knowledge)

About me

Speziallösungen in der ganzheitlichen Finanzberatung / Finanzierungsberatung
 
Gerade in der heutigen Zeit hat die Versicherungsbranche mit zahlreichen „Handicaps“ zu leben. Umfangreiche Dokumentationspflicht und eine persönliche Haftung für das Anlagevermögen der Kunden sind nur zwei Ursachen, die die Beratung gerade bei anspruchsvollen und / oder vermögenden Kunden erschweren. Die Folge: Gerade selbständige Versicherungsberater oder kleinere Makler „verzweifeln“ an dem hohen Aufwand rund um die Beratung und schließen daher oftmals nur einfache Geschäfte ohne umfangreiche Dokumentationen ab.
 

 
Kompetenzpartnerin für Honorarberater / Versicherungsmakler
 
Als bundesweite Ansprechpartnerin für unsere Lösung ELAXY Finanzplanung unterstütze ich unter anderem Honorarberater und Versicherungsmakler dabei, den jeweiligen Kunden / Mandanten eine möglichst sichere und effektive Finanzberatung zu gewährleisten.
 
Zu ELAXY Finanzplanung: Unsere Software ermöglicht im Rahmen von ganzheitlichen Finanzberatungen Speziallösungen, mit denen individuelle Analysen von Vermögens- und Steuer-Situationen auf die persönlichen Bedürfnisse der Kunden von Versicherungsmaklern / Honorarberatern abgestimmt werden können
 
Vorteile für Versicherungsberater / Vermögensberater
 
Eine der großen Stärken der Software liegt darin, dass das gesamte Spektrum von Tages- und Termingeldkonten über Wertpapiere, steueroptimierte Anlagen und Immobilien bis hin zu Versicherungen und kreditfinanzierten Anlagen abgedeckt wird.
 

 
ELAXY Finanzplanung ermöglicht speziell auf die Bedürfnisse der Kunden abgestimmte Anlagestrategien, da es:
 
- Anlageziele und Risikobereitschaft berücksichtigt
- alle Vermögenswerte des Kunden einbezieht
- gesetzliche Rahmenbedingungen berücksichtigt
- eine transparente Vermögensübersicht der Kunden liefert
 
ELAXY Finanzplanung sorgt so für eine wirkungsvolle und sichere Finanzberatung von anspruchsvollen und / oder vermögenden Kunden. Dabei reichen die Module, die die Software enthält, von der Vermögensanalyse über die Vorsorgeplanung; von der Privatbilanz über Generationenmanagement bis hin zum Estate Planning. Zudem verfügt das Programm über umfangreiche und trotz allem verständliche Analyse-Tools, mit denen professionelle Ausdrucke und Kalkulationen für den Kunden generiert werden können.
 
Weitere Informationen und Kontakt
 
Gerne können Sie für das Programm ELAXY Finanzplanung kostenfrei einen Testzugang anfordern. Auch können Sie im Rahmen des Testzugangs Musterdrucke anfordern. Der dazugehörige Link lautet: http://www.elaxy.de/de/loesungen/beratung/finanzplanung/uebersicht/informationen-anfordern
 
Des Weiteren ist auf unserer Homepage ein Informations-Video hinterlegt, mit dem Sie sich einen ersten Eindruck verschaffen können. Sie finden das Video unter: http://www.elaxy.de/de/loesungen/beratung/finanzplanung
 
Eine direkte Kontaktaufnahme ist möglich unter:
ELAXY Financial Software & Solutions GmbH & Co. KG
Gutenbergstraße 5
82178 Puchheim
 
+49 (0)89.890130.0
+49 (0)89 890130.399
E-Mail: info@elaxy.de
Homepage: http://www.elaxy.de
 
Herzliche Grüße an alle Leser dieser Seite sendet
Andrea Loew

 

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