Bernd Rees

Bernd Rees

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Bankkaufmann, Vermögensberater & Versicherungsmakler, zertifiziert nach §34c,d&f
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Bernd Rees's professional experience

  • 2009 - present

    Bankkaufmann, Vermögensberater & Versicherungsmakler, zertifiziert nach §34c,d&f

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  • 2006 - 2009

    Vertriebsdirektor Vermögensberatung Bereich Baden

    Deutsche Grossbank

  • 2005 - 2006

    Gebietsleiter Vermögensberatung Bereich Freiburg

    Deutsche Grossbank

  • 2001 - 2005

    Bereichsleiter Vorsorge und Vermögensplanung

    grosse regionale Genossenschaftsbank

  • 1995 - 2001

    Leiter des Team's Finanzberatung

    grosse regionale Genossenschaftsbank

  • 1991 - 1995

    mobiler Finanzberater

    grosse regionale Genossenschaftsbank

  • 1986 - 1991

    Kundenberater

    grosse regionale Genossenschaftsbank

  • 1983 - 1986

    Ausbildung

    grosse regionale Genossenschaftsbank

Bernd Rees's educational background

  • IHK Südlicher Oberrhein

    Zertifiziert als BANKKAUFMANN & FINANZMAKLER Finanzanlagenvermittlerregister § 34f Abs. 1 GewO D-F-126-FLD5-84 & VERSICHERUNGSMAKLER Versicherungsvermittlerregister § 34d Abs. 1 GewO §§59-68 VVG und VersVermV D-B9AD-LQ5TY-81 & Landratsamt Emmendingen Erlaubnis § 34c Abs. 1 GewO

Languages spoken by Bernd Rees

  • German

  • English

  • Badisch

  • Tacheles

Bernd Rees's organisations

  • AfW Bundesverband Finanzdienstleistung
  • FondsFinanz Maklerservice
  • Ehrbarer Kaufmann
  • Finanzen.de
  • Bund der Steuerzahler
  • IHK
  • Ein Herz für Kinder
  • Förderverein krebskranke Kinder
  • Fördergesellschaft Forschung Tumorbiologie; Förderverein Freiburger Fussballschule
  • World Vision Kinderpatenschaften
  • DKMS
  • Blutspende
  • Robert-Enke-Stiftung.

Bernd Rees's interests

Bernd Rees's portfolio

  • Ich bedanke mich für Ihr Interesse und freue mich, Ihnen mein Unternehmen vorstellen zu können. Mein Name ist Bernd Rees, ich bin 47 Jahre alt, verheiratet und habe einen Sohn. Nach meiner Ausbildung zum Bankkaufmann bei einer großen regionalen Genossenschaftsbank, konnte ich dort 20 Jahre als Vermögensberater & Bereichsleiter wichtige Erfahrungen und Fachkompetenz sammeln. Von 2005 - 2009 war ich als Gebietsleiter & Vertriebsdirektor für Baden für eine deutsche Großbank tätig, was mir weitere nützliche Einblicke im Finanzsektor brachte. Im Mai 2009 habe ich dann mit der Gründung von „Rees Private Investment“ meinen Traum einer eigenen, völlig unabhängigen Vermögensberatung erfüllt, hierbei unterstützt mich in allen Angelegenheiten meine Frau Sabine Rees, die ebenfalls ausgebildete Bankkauffrau ist. All das erworbene Wissen und meine über 25-jährige Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor setze ich seitdem bei der Beratung & Betreuung meiner Kunden mit Freude ein.

    Für die Vermögensanlage ist die Beratung so wichtig wie der Leuchtturm für die Schifffahrt. Die meisten Anleger sind angesichts der Vielfalt, die unsere Branche bietet schlicht überfordert.

    Deshalb: Nehmen Sie uns mit ins Boot!

    Wir bieten Ihnen:

    Mehr als 25 Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor.

    Qualifizierte und zertifizierte Vermögensberatung in den Bereichen Geldanlage, Vermögensaufbau, Altersvorsorge, Absicherung, Bankprodukte, Edelmetalle & Immobilien.

    Wir beraten und entscheiden individuell, unabhängig und produktneutral. Wir helfen Ihnen bei der Formulierung Ihrer persönlichen Anlageziele und entwickeln auf dieser Basis gemeinsam mit Ihnen eine Strategie für Ihre Vermögensplanung, die direkt an Ihre persönlichen Bedürfnisse angepasst ist. Unser tägliches Handeln basiert auf fundiertem Know-how und Unabhängigkeit.

    Als unabhängige Finanz- und Honorarberatung bieten wir selbst keine Vermögensverwaltung an, sonst wären wir nicht mehr unabhängig. Wir filtern und analysieren für Sie die besten Vermögensverwalter weltweit.

    Wir handeln verantwortungsbewusst. Unsere Anlagevorschläge sind geprägt durch hohes Risikobewusstsein und dem Ziel, Ihr Vermögen zu erhalten und langfristig stabile Erträge zu erzielen. Wir erarbeiten steueroptimierte und inflationsgeschützte Konzepte.

    Wir handeln offen und transparent. Wir klären Sie präzise und verständlich über Chancen- und Risikopotenzial Ihrer ausgewählten Anlagen auf. Es ist wichtig, dass Sie sich mit Ihrer Anlagestrategie mit allen Vor- und Nachteilen wohlfühlen und identifizieren.

    Durch die Transparenz unseres Handelns, schaffen wir die Basis für ein stabiles Vertrauensverhältnis Kunde-Berater. Dies ist uns ebenso wichtig wie eine langfristige Kundenbetreuung.

    Wir legen Wert auf Persönlichkeit. Im persönlichen Gespräch gleichen wir Ihre aktuelle Situation mit Ihren Zielen ab und passen Ihre Vermögensstruktur entsprechend an.

    Wir sind an einen renommierten Maklerpool angeschlossen und
    verfügen über die marktführenden Vergleichstools. Dadurch können wir für unsere Kunden individuellaus über 100 Banken, 150 Versicherungen und über 10.000 Fonds auswählen.

    Professionelle und ständige Weiterbildung, sowie der Zugang zu aktuellen Marktinformationen sind für uns genauso eine Selbstverständlichkeit wie im Bedarfsfalle auf ein Kompetenzteam aus Steuerberatern und Juristen zuzugreifen.

    Wir sind immer für Sie da. Beratung findet zu jeder Zeit dort statt, wo es der Kunde wünscht.

    Fordern Sie uns!

    Sprechen Sie mit uns! Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen.

    http://www.rees-privateinvestment.de
    http://www.rees-investment.de

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