Jörg Plesse
Angestellt, Erb- und Stiftungsmanager, Unternehmerberater, Unternehmensnachfolge, NORD/LB, Norddeutsche Landesbank
Hannover, Hamburg, Braunschweig, Deutschland
Werdegang
Berufserfahrung von Jörg Plesse
Bis heute 12 Jahre und 4 Monate, seit Jan. 2012
freiberuflicher Fachjournalist
unter anderem private banking magazin
regelmäßige Gastbeiträge in verschiedenen Zeitschriften
Bis heute 16 Jahre und 2 Monate, seit März 2008
Erb- und Stiftungsmanager, Unternehmerberater, Unternehmensnachfolge
NORD/LB, Norddeutsche Landesbank
Berater für Unternehmernachfolge, Nachfolgeplanung, Estate Planner, Financial Planner. Mein lokaler Schwerpunkt liegt in Norddeutschland, insbesondere in den Großräumen Hamburg und Hannover.
Bis heute 23 Jahre und 6 Monate, seit Nov. 2000
freiberuflicher Keynote Speaker und Dozent
u.a.: Private Banking Kongress in Hamburg, München, Wien und Frankfurt School
Ich bin bereits seit Jahren als Keynote Speaker, Dozent und Trainer im deutschsprachigen Raum in folgenden Themenbreichen tätig: Estate Planning, Financial Planning, Family Office, Unternehmerberatung, Private Banking, Testamentsvollstreckung, Stiftungsmanagement, Neukundenakquise, Wealth Management und Private Banking.
12 Jahre und 9 Monate, Juni 2005 - Feb. 2018
Kuratoriumsmitglied
Stiftung für das Palliativzentrum der Universitätsmedizin Göttingen
11 Monate, Apr. 2007 - Feb. 2008
Abteilungsdirektor Vermögensberatung
Merck Finck & Co. Privatbankiers
Neukundenakquise und ganzheitliche Betreuung sehr vermögender Kunden. Vermittlung von Immobilien- sowie Unternehmensan- und -verkäufen. Meine lokalen Schwerpunkte lagen in Hannover, Hamburg und Bremen.
1 Jahr und 6 Monate, Okt. 2005 - März 2007
Family Office Manager, Nachlass- und Stiftungsmanager, stellvertr. Gruppenleiter
Bremer Landesbank
In dieser Position war ich für den Aufbau und die Leitung des Family Office und des Nachlass- und Stiftungsmanagements sowie für die Kundenberatung in diesen Bereichen verantwortlich.
5 Jahre und 4 Monate, Juni 2000 - Sep. 2005
Finanzplaner, Erb- und Stiftungsmanager, Berater
Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG
In dieser Position habe ich im Private Banking und Wealth Management für meine Mandanten Financial Planning, Estate Planning und Family Office - Dienstleistungen erbracht. Selbstverständlich waren Akquise und Verkauf ein wesentlicher Bestandteil meiner Tätigkeit. Der regionale Schwerpunkt lag dabei in Niedersachsen, Ostwestfalen und Hamburg.
5 Jahre und 4 Monate, Juni 2000 - Sep. 2005
Finanzplaner, Erb- und Stiftungsmanager, Berater
Vereins- und Westbank AG
In dieser Position habe ich im Private Banking und Wealth Management für meine Mandanten Financial Planning, Estate Planning und Family Office - Dienstleistungen erbracht. Selbstverständlich waren Akquise und Verkauf ein wesentlicher Bestandteil meiner Tätigkeit. Der regionale Schwerpunkt lag dabei in Niedersachsen, Ostwestfalen und Hamburg.
2 Jahre und 3 Monate, März 1998 - Mai 2000
Finanzplaner
CFM Commerz Finanz-Management GmbH
Erstellung von ganzheitlichen Finanzplänen für sehr vermögende Unternehmer, Freiberufler und Privatiers. Erstellung von ganzheitlichen Finanzplänen für sehr vermögende Unternehmer, Freiberufler und Privatiers. Die CFM war ein Tochterunternehmen der Commerzbank AG, das zum Zeitpunkt seines Bestehens absoluter Marktführer im Bereich der Erstellung von Finanzplänen für vermögende Kunden war.
5 Monate, Okt. 1997 - Feb. 1998
Firmenkundenbetreuer im Anlagengeschäft
Deutsche Bau- und Bodenbank AG
Beratung von Firmenkunden, insbesondere in der Geld- und Vermögensanlage
Wehrdienst bei der Luftwaffe in Faßberg
Ausbildung von Jörg Plesse
6 Monate, Apr. 2009 - Sep. 2009
Stiftungsmanagement
European Business School, EBS
2 Monate, Okt. 2008 - Nov. 2008
Testamentsvollstreckung
European Business School, EBS
4 Monate, Mai 2003 - Aug. 2003
Estate Planning
European Business School, EBS
1 Jahr und 2 Monate, März 2001 - Apr. 2002
Finanzökonomie
European Business School, EBS
1 Jahr und 6 Monate, Okt. 1991 - März 1993
Geschichte und Soziologie
Leibniz Universität Hannover
Parallelstudium: Magisterstudiengang Geschichte und Soziologie
7 Jahre und 8 Monate, Okt. 1989 - Mai 1997
Wirtschaftswissenschaften
Leibniz Universität Hannover
Vertiefungsfächer: Markt und Konsum (Marketing), Finanzberatung (Vermögensberatung), Personal und Arbeit. Diplomarbeit mit dem Thema „Ausgewählte Marketingaspekte des Direct Banking“
Sprachen
Deutsch
Muttersprache
Englisch
Fließend