Manuel Henrich
Angestellt, Senior Zertifizierter Estate Planner, Sparkasse Kraichgau
Bruchsal, Deutschland
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Werdegang
Berufserfahrung von Manuel Henrich
Bis heute 3 Jahre und 9 Monate, seit Juli 2020
Senior Zertifizierter Estate Planner
Sparkasse KraichgauQualifizierte und hochwertige Generationenplanungen von Kunden gegen Honorar nach der Maßgabe "Die Früchte des Lebens genießen und Vermögenswerte zu Lebzeiten oder nach dem Tod sinnvoll (unter emotionalen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten) an die nächste Generation weitergeben, ohne, dass Streit entsteht".
Bis heute 5 Jahre und 9 Monate, seit Juli 2018
Berater Generationenmanagement
Sparkasse Kraichgau
5 Jahre und 6 Monate, Nov. 2014 - Apr. 2020
Berater Private Banking
Sparkasse Kraichgau
Ganzheitliche Beratung und Betreuung vermögender Privatkunden im Sinne der Private Banking- Philosophie der Sparkasse Kraichgau. Im Vordergrund stehen hierbei detaillierte und fundierte Strategiegespräche im Zusammenhang mit den einzelnen Themenfeldern Vermögensoptimierung, Immobilienmanagement, Generationenmanagement sowie Altersvorsorge und Absicherung von Lebensrisiken. Ziel der Betreuung ist eine langfristige und kontinuiertliche Kundenbeziehung über Generationen hinaus.
1 Jahr und 5 Monate, Juni 2013 - Okt. 2014
Berater Vermögensmanagement
Sparkasse Kraichgau
Ganzheitliche Beratung und Betreuung vermögender Bestands- und Neukunden mit den Schwerpunkten im Wertpapier- und Kreditgeschäft, Versicherungsbereich sowie Multiplikationsfunktion in den Bereichen Beratungsprozess Anlageberatung sowie Fondsgeschäft.
1 Jahr und 8 Monate, Okt. 2011 - Mai 2013
Filialleiter Sparkasse in Forst
Sparkasse Kraichgau
Mitarbeiterführung, Durchführung von Mitarbeitergesprächen, Koordination und Kalkulation zugewiesener Etats, Planung und Koordination vertriebsunterstützender Verkaufsaktionen, Organisation und Ansprechpartner für Sponsoring, Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentationsfunktion, Multiplikator Bereich Anlageberatung, Mitglied im Vertriebskampagnenmanagement sowie im Kompetenzteam für die Repräsentanz an Schulen.
11 Monate, Nov. 2010 - Sep. 2011
Privatkundenberater
Sparkasse Kraichgau
Ganzheitliche Beratung von Privatkunden sowie Geschäftskunden mit Kleinengagements, Erarbeitung individueller und bedarfsgerechter Problemlösungen für den Kunden, Akquisition von Neukunden, intensive Zusammenarbeit im Verbundgeschäft.
3 Jahre und 3 Monate, Aug. 2007 - Okt. 2010
DHBW-Student
Sparkasse Kraichgau
Ausbildung von Manuel Henrich
9 Monate, Okt. 2022 - Juni 2023
Estate Planner Gesamtstudium
Gene Institut , Fachinstitut für Vermögens- und Unternehmensnachfolge
1 Jahr und 1 Monat, Sep. 2020 - Sep. 2021
Lehrgang zum geprüften Stiftungsberater der Sparkassen - Finanzgruppe
S-Hochschule
Bis heute 3 Jahre und 11 Monate, seit Mai 2020
Generationenmanagement
Hochschule der Sparkassen-Finanzgruppe, Bonn GmbH
4 Monate, Juni 2019 - Sep. 2019
Lehrgang zum zertifizierten Testamentsvollstrecker der Sparkassen- Finanzgruppe
S-Hochschule
4 Monate, Apr. 2019 - Juli 2019
Generationenmanagement
Hochschule der Sparkassen-Finanzgruppe, Bonn GmbH
10 Monate, Sep. 2017 - Juni 2018
Generationenmanagement
GeNe Institut München-Garching
1 Jahr, Feb. 2015 - Jan. 2016
Private Banking
Frankfurt School of Finance & Management
Theoretische Grundlagen des Financial Plannings im Bereich Private Banking
3 Jahre, Okt. 2007 - Sep. 2010
BWL- Bank
Duale Hochschule Baden-Württemberg Karlsruhe
Kredit- und Wertpapiergeschäft, Rechnungslegung sowie Marketing und Mitarbeiterbeiterführung bzw. Personalmanagement
Sprachen
Deutsch
Muttersprache
Englisch
Gut
Französisch
Grundlagen