Maria Elena Zappia

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Maria Elena Zappia

laurea università milano

titolare

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  • milano
  • Italy

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Personal information

Professional experience

  • to present

    (Only visible to registered members)

  • 1993 - present

    titolare

    allianzbank, http://www.allianzbank.it

    Industry: Banking, Una partnership nata per offrirti un accesso privilegiato ai più importanti mercati finanziari internazionali. Le società in collocamento: PIMCO GIS - Gruppo Banca Leonardo Allianz Global Investors Fund - Janus Capital International Darta Investment Funds Plc - JP Morgan Asset Management BlackRock - BNY Mellon Asset Management- Invesco - Morgan Stanley BNL Global Funds Plc - Pictet Funds Schroders - Fidelity Julius Baer - Carmignac Gestion FONDI COMUNI : Allianz Global Investors

  • 1993 - present

    titolare

    allianzbank, http://www.allianzbank.it

    Industry: Financial Services

Educational background

  • Jan 1995 - May 1995
    Consob

    Abilitazione attivita' di promotore finanziario, Esame di stato iscrizione albo Promotori finanziari CONSOB  n° 4792 del 22/05/1995

  • Jan 1987 - Dec 1993
    università degli studi di Milano

    economia, Laurea

  •  
    Corsi specializzazione

    L'Attuazione della MIFID - Anno 2007 - 2008 La Tutela della Privacy - Anno 2008 Antiriciclaggio - Anno 2009 - 2010 -2011 Firma Digitale - Anno 2010 La Trasparenza Bancaria - Anno 2010 Il regolamento COVIP - Anno 2011 Open Advisory - Anno 2011 Aggiornamento Professionale ISVAP - Anno 2008 -

  • Languages
    Italian

About me

Opero in qualita' di Pianificatore Finanziario/ Trade off Analyst e Financial Advisors con iscrizione Consob albo Promotori finanziari 1995 prevalentemente su tutta area lombardia.

La mia professione è maggiormente oggi sempre più apprezzata da imprenditori e utenti privati per la corretta pianificazione di liquidità, Tfr dipendenti, investimenti immobiliari e finanziari, pianificazione successoria, ottimizzazione fiscale, analisi posizioni previdenziali e pianificazione assicurativa, che scandiscono la vita professionale e personale.

Tra i miei clienti si annoverano da anni un buon numero di dipendenti in diversi settori economici, liberi professionisti, titolari di impresa.

Oltre che per il rapporto fiduciario e professionale ciò che mi lega e mi fa apprezzare dai miei clienti è la continuità di rapporto negli anni, elemento rilevante e necessario per raggiungere obiettivi certi prestabiliti.

Allianzbank mi da l’opportunità di poter svolgere attenta ed efficiente diversificazione del patrimonio dei miei clienti, attaverso la Gestione titoli, ma soprattutto una consulenza resa sempre indipendente grazie agli accordi commerciali che la banca ha stipulato con le principali e prestigiose case di gestione Italiane ed Estere, rivolte a clientela retail ed istituzionale.

La parte assicurativa Vita viene sviluppata solo dopo analisi singola previdenziale,(in funzione del settore di appartenenza) individuata la carenza certa ad oggi, sviluppo con i miei clienti, ove ve ne sia necessità le possibili soluzioni più efficienti per obiettivi di copertura certa, o per finalità di scarico fiscale .

In ambito sociale collaboro con la Confconsumatori di Milano (associazione di volontariato nella tutela del cittadino)ove sono referente nel settore finanza-assicurazioni, mi sono occupata dei diversi casi Parmalat, Cirio, Argentina, For You (Monte Paschi), Lehman, ecc. per promuovere le azioni opportune in sede legale.
 
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