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Maria Elena Zappia

laurea università milano

titolare

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milano
Italy

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Personal information

Haves

Edit Consulenza e assistenza gratuita come previsto da mandato Allianzbank ( per legge non può essere emessa alcuna parcella di consulenza ), nel settore investimenti finanziari e assicurativo vita, attraverso il collocamento dei vari prodotti delle numerose banche a noi collegati . QUALIFICA PROFESSIONALE: trade off analyst - financial advisors consulente finanziario iscrizione albo Promotori finanziari Consob tessera n° 4792 del 22/05/1995 Nel mio lavoro di Financial Advisor aiuto i miei clienti a costruire, consolidare e proteggere la loro sicurezza economica e il loro futuro previdenziale. ALLIANZ. Fondata nel 1890 e quotata per la prima volta alla borsa di Berlino nel 1895, Allianz è oggi fra maggiori fornitori di servizi finanziari al mondo, leader nell'offerta di prodotti e servizi assicurativi, bancari e di asset management. Presente in più di 70 paesi, il gruppo Allianz conta oltre 150 mila dipendenti e serve oltre 76 milioni di clienti. Nel 2006 Allianz è stata la prima grande azienda del Dow Jones EURO STOXX 50 Index a trasformarsi in "Società Europea". Forza competitiva, crescita sostenibile e riduzione della complessità sono tra i più importanti fattori per la crescita della Compagnia e del suo Gruppo, nonchè valori base per un corretto approccio di gestione. Per saperne di più, visita il sito www.allianzbank.it
Wants

Edit Clienti privati ed aziende e sinergie collaborative con studi commercialisti e consulenti del lavoro per offrire qualità alta di servizio ed indipendenza nella gestione dei portafogli finanziari, assicurativi e gestione della liquidita' Attraverso la scelta libera di prodotti di investimento di massima eccellenza da utilizzare nella gestione dei portafogli per clientela retail ed istituzionale
Interests

Edit In ambito lavorativo e nella vita comune John Ruskin ci ha regalato una frase da non dimenticare mai, la dedico anche a Voi: LA QUALITA' NON E' MAI UN CASO, ESSA E' SEMPRE IL RISULTATO DI UNO SFORZO INTELLIGENTE
Organizations

Edit VOLONTARIATO In ambito sociale collaboro con la Confconsumatori di Milano Www.confconsumatori.it (associazione di volontariato nella tutela del cittadino)ove sono referente nel settore finanza-assicurazioni, mi sono occupata dei diversi casi ForYou di MPS, Parmalat, Cirio, Argentina, lehman brothers ecc. per promuovere le azioni opportune in sede legale.
Groups

Professional experience

to present

(Only visible to registered members)
1993 - present

titolare

allianzbank, http://www.allianzbank.it

Industry: Banking, Una partnership nata per offrirti un accesso privilegiato ai più importanti mercati finanziari internazionali. Le società in collocamento: PIMCO GIS - Gruppo Banca Leonardo Allianz Global Investors Fund - Janus Capital International Darta Investment Funds Plc - JP Morgan Asset Management BlackRock - BNY Mellon Asset Management- Invesco - Morgan Stanley BNL Global Funds Plc - Pictet Funds Schroders - Fidelity Julius Baer - Carmignac Gestion FONDI COMUNI : Allianz Global Investors
1993 - present

titolare

allianzbank, http://www.allianzbank.it

Industry: Financial Services

Educational background

Jan 1995 - May 1995

Consob
Abilitazione attivita' di promotore finanziario, Esame di stato iscrizione albo Promotori finanziari CONSOB n° 4792 del 22/05/1995
Jan 1987 - Dec 1993

università degli studi di Milano
economia, Laurea
Corsi specializzazione
L'Attuazione della MIFID - Anno 2007 - 2008 La Tutela della Privacy - Anno 2008 Antiriciclaggio - Anno 2009 - 2010 -2011 Firma Digitale - Anno 2010 La Trasparenza Bancaria - Anno 2010 Il regolamento COVIP - Anno 2011 Open Advisory - Anno 2011 Aggiornamento Professionale ISVAP - Anno 2008 -

Languages

Italian

About me

Opero in qualita' di Pianificatore Finanziario/ Trade off Analyst e Financial Advisors con iscrizione Consob albo Promotori finanziari 1995 prevalentemente su tutta area lombardia.

La mia professione è maggiormente oggi sempre più apprezzata da imprenditori e utenti privati per la corretta pianificazione di liquidità, Tfr dipendenti, investimenti immobiliari e finanziari, pianificazione successoria, ottimizzazione fiscale, analisi posizioni previdenziali e pianificazione assicurativa, che scandiscono la vita professionale e personale.

Tra i miei clienti si annoverano da anni un buon numero di dipendenti in diversi settori economici, liberi professionisti, titolari di impresa.

Oltre che per il rapporto fiduciario e professionale ciò che mi lega e mi fa apprezzare dai miei clienti è la continuità di rapporto negli anni, elemento rilevante e necessario per raggiungere obiettivi certi prestabiliti.

Allianzbank mi da l’opportunità di poter svolgere attenta ed efficiente diversificazione del patrimonio dei miei clienti, attaverso la Gestione titoli, ma soprattutto una consulenza resa sempre indipendente grazie agli accordi commerciali che la banca ha stipulato con le principali e prestigiose case di gestione Italiane ed Estere, rivolte a clientela retail ed istituzionale.

La parte assicurativa Vita viene sviluppata solo dopo analisi singola previdenziale,(in funzione del settore di appartenenza) individuata la carenza certa ad oggi, sviluppo con i miei clienti, ove ve ne sia necessità le possibili soluzioni più efficienti per obiettivi di copertura certa, o per finalità di scarico fiscale .

In ambito sociale collaboro con la Confconsumatori di Milano (associazione di volontariato nella tutela del cittadino)ove sono referente nel settore finanza-assicurazioni, mi sono occupata dei diversi casi Parmalat, Cirio, Argentina, For You (Monte Paschi), Lehman, ecc. per promuovere le azioni opportune in sede legale.

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