Stefan Völkl

Stefan Völkl

Finanz- und Versicherungsmakler, Gesellschafter, unabhängige Finanzplanung

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Personal information

Professional experience (26 years, 10 months)

  • Employment status
    Entrepreneur

Educational background

  • Aug 1993 - Feb 1994

About me

Grüß Gott liebe Leserin und lieber Leser,

meine Leidenschaft gehört der Finanzdienstleistung. Seit mehr als 25 Jahren bin ich in dieser Branche tätig. Kaum eine andere Dienstleistung wird so ambivalent wahrgenommen. In einer Zeit permanenter Veränderungen ist Beratung wichtiger denn je. Aber viele Menschen fragen sich: Wem kann ich vertrauen? Wer geht mit meinen Ressourcen verantwortlich um? Wer bietet mir Nutzen und orientiert sich in seinen Empfehlungen nicht an der Provision, sondern an meinem Bedarf?
Dieser Herausforderung muss sich ein Berater täglich neu stellen. Vor einigen Jahren musste ich erleben und erleiden, dass die Rahmenbedingungen innerhalb von Banken und Sparkassen aufgrund des hohen Ertragsdruckes eine menschenorientierte und ergebnisoffene Beratung (fast) unmöglich machen. Wichtig: nicht die Mitarbeiter der Banken sind die Bösen, sondern die Strukturen sind oftmals "lumpig".
So wagte ich im Jahre 2001 den Weg in die Selbstständigkeit. Heute kann ich meinen Mandanten die Dienstleistung bieten, wie ich sie mir vorstelle und verantworten kann: Gegründet auf Werten (christlicher Wertekanon) berate ich Menschen und freue mich über das mir immer wieder neu entgegengebrachte Vertrauenen meiner Mandanten. Übrigens: ich spreche bewusst von Mandanten. Heisst doch lateinisch mandare: anvertrauen, beauftragen.
In der Plansecur Gruppe, deren Mit-Gesellschafter ich bin, fand ich einen Partner, der hervorragend zu mir passt. Erst der Mensch, dann das Vermögen. Das Beste für Menschen und ihr Vermögen. Das ist auch meine Maxime. Seit dem 22. Mai 2007 ist Plansecur einer der wenigen Allfinanz-Makler am Markt.
Interessiert? Nehmen Sie mich beim Wort, prüfen Sie, ob es sich so verhält. Ich freue mich darauf, Sie persönlich kennenlernen zu dürfen.
Ihr
Stefan Völkl

SIE SIND STEUERBERATER,

dann ärgern Sie sich bestimmt auch über die Legionen von sogenannten
Finanz(be)ratern, die Ihnen von der Altersvorsorge á la Rürup bis zur
betrieblichen Altersvorsorge alles andrehen wollen, was gerade en vogue
zu sein scheint. In der Finanzbranche werden Steuerberater scheinbar ab
der ersten Akquisitionshandlung ins Visier genommen. Dabei steht aber
nicht der Steuerberater als Kunde im Mittelpunkt (der ist den meisten als Kunde näm-
lich viel zu schwierig und zu kritisch), sondern der Steuerberater als Empfeh-
lungsgeber (Da sollen am besten hunderte von nicht ausfinanzierten Pen-
sionszusagen der Mandanten zur Heilung in Auftrag gegeben werden!).

Man ist schon sehr verwundert, was so mancher Finanzberater über
Steuerberater denkt (Die Bandbreite reicht von "Die sind immer gegen
alles!" bis zu "Die haben ja keine Ahnung."). So manchem Finanzberater als Mitbewerber habe ich dann
mal auf den Zahn gefühlt und dabei erkannt, dass es einerseits logisch
ist, wenn fehlendes Wissen den Verkauf eines Finanzproduktes ganz
einfach erscheinen läßt und dass es andererseits eine gesunde Skepsis
gibt, die sich so mancher Finanzberater mal aneignen sollte, wenn es um
monetäre Entscheidungen geht.
Wenn Sie als Steuerberater FÜR SICH einen Finanzberater möchten, der
Berufserfahrung mit einer - für die Finanzbranche - exotischen Heran-
gehensweise verknüpft (die alle Produkte an das Ende des Beratungsprozesses
hinter Inventur und Strategiefestlegung verbannt), sollten Sie
mich kontaktieren (s.voelkl@plansecur.de).

SIE SIND FINANZDIENSTLEISTER / BANKER

Dann haben Sie sicherlich mein Profil mit großer Aufmerksamkeit gelesen.
Wenn Sie ähnlich denken und eine Perspektive suchen,
die Arbeitsbedingungen ermöglicht, die eine gute, fundierte und ergebnis-
offene Kundenfallbearbeitung ermöglicht, kommen Sie auf mich zu (unab-
hängig von Ihrer persönlichen Standortwahl). Unter dem Dach der Planse-
cur können Sie Ihren persönlichen Beratungsstil weiter entwickeln. Ich ste-
he Ihnen gerne für erste Überlegungen zur Verfügung.
(s.voelkl@plansecur.de)
 

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