Dr. Tobias Fischer

Vorstandsmitglied, Mitglied der Geschäftsleitung; Chief Customer Officer CCO / General Counsel, Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG

Zürich, Schweiz

Fähigkeiten und Kenntnisse

Cross Border Onshore Private Banking mit Deutschla
Anleihen
Investmentfonds
Zertifikaten und Finanzinnovationen)
Erträgnisaufstellungen
Bericht sonstige Einkünfte ("Spekulationsgeschäfte
- und Stillhaltergeschäfte")
Jahresbescheinigung
Jahressteuerbescheinigung
Estate Planning (Certified Estate Planner
AEPD München)
Wealth Planning
Financial Planning
Nachfolgeberatung
Berücksichtigung von deutschem Familienrecht
Erbrecht
Steuerrecht
Gesellschaftsrecht
Wohnsitzverlegung
Besteuerung bei Wegzug in die Schweiz
Doppelbesteuerungsabkommen
DBA Deutschland-Schweiz
Aussensteuerrecht
Erbschaftsteuerrecht
neues deutsches Erbschaftsteuerrecht
Schenkungsteuerrecht
Pauschalbesteuerung
EU-Zinsbesteuerung
Netzwerk deutscher und Schweizer Rechtsanwälte/Ste
§ 24c EStG
Abgeltungssteuer
Abgeltungsteuer
Besteuerung von fondsgebundenen Lebensversicherung
Privatfonds
Steuerbescheinigung (Deutschland)
ETF
Vermögensverwaltung mit ETF´s
Kundenbetreung
Kundenberatung
Anlageberatung
Freistellungsbescheid gemäss Kreditwesengesetz
Kentnisse im grenzüberschreitenden Finanzdienstlei
MiFiD in der Schweiz; Beratungsprotokoll
WpHG
KWG
Steuerabkommen Deutschland Schweiz
Produktinformationsblatt
PIB
KID
MiFID II
Wertpapierhandelsgesetz
Freistellung nach KWG (Aufsichtsrecht)
Finanzportfolioverwaltung (rechtl. Aspekte)

Werdegang

Berufserfahrung von Tobias Fischer

  • Bis heute 10 Jahre und 4 Monate, seit Jan. 2014

    Mitglied der Geschäftsleitung; Chief Customer Officer CCO / General Counsel

    Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG

    verantwortlich für das Kundengeschäft mit den Einheiten Wealth Management und Wealth Management Premium

  • Bis heute 13 Jahre und 6 Monate, seit Nov. 2010

    Head Legal / Beteiligungen

    Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG

  • 1 Jahr und 4 Monate, Juli 2009 - Okt. 2010

    Executive Director

    Private Client Bank

    Private Banker; Legal Counsel deutsches (Steuer-) Recht

  • 7 Jahre und 8 Monate, Nov. 2001 - Juni 2009

    Director; Stv. Head of Wealth Planning

    Dresdner Bank (Schweiz) AG

    Betreuung Kundenportfolio im Executive Private Banking (50%) Zuständigkeit für Wealth Planning Deutschland/Schweiz (50%)

  • Mitarbeiter

    Sparkassen Donaueschingen, Villingen-Schwenningen und Konstanz

  • Lehrling und Mitarbeiter

    Stadtsparkasse München
  • Dozent

    Berufsakademie Villingen-Schwenningen

  • Referendar und Rechtsanwalt

    Kanzlei Blessing & Berweck, Villingen-Schwenningen

Ausbildung von Tobias Fischer

  • Rechtswissenschaften

    Universität Konstanz, Universität Jean Monnet (F-St. Etienne), Akademie für

    Estate Planning (AEPD) Ismaning/München

Sprachen

  • Deutsch

    -

  • Englisch

    -

  • Französisch

    -

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