Wolfgang A. Siemon

Wolfgang A. Siemon

mobil erreichbar: 0179 / 24 3 24 46

Certified Estate Planner® (CEP)

(Der Unternehmensname ist nur sichtbar für registrierte Mitglieder)

  • 83607 Holzkirchen
  • Deutschland

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Persönliches

Berufserfahrung

  • Beschäftigungsart
    Unternehmer

Ausbildung

  • Sprachen
    Deutsch (Muttersprache), Englisch (Fließend), Französisch (Grundkenntnisse), Latein

Über mich

Wolfgang sammelt fr Tabaluga Kinderstiftung
 
Vorab die begriffliche Definition:
 
Estate Planning ist die Anwendung rechtlicher,
steuerlicher, vermögens-, liquiditäts- und
risikorelevanter Faktoren zur Ordnung
der persönlichen Angelegenheiten unter
Berücksichtigung der Möglichkeit des
Ruhestandes und der Gewissheit des Todes.
(Quelle: Black´s law dictonary)
 
In wie fern bietet Ihnen die Rechtsdienstleistung "Estate Planning" bzw. die Akkreditierung "CEP" (Certified Estate Planner) in Ihren Überlegungen der Nachfolge- und Nachlassregelung einen signifikanten Mehrwert?
 
Den finanziellen Gewinn beziffert man bekanntlich diskret, daher verkörpern folgende Testimonials (Ausschnitte aus Kundenreferenzen) indirekt die pekuniäre Dankbarkeit - nutzen Sie doch diese Empfehlungsschreiben für Ihren Terminwunsch!:
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"Es ist bemerkenswert, daß Sie ganz ohne großes Aufsehen in kürzester Zeit intensive Empfehlungsarbeit für uns geleistet haben. Herzlichen Dank hierfür, aber auch generell für Ihren uneigennützigen Einsatz. Mit Ihrer Begeisterungsfähigkeit und samt Ihrem Interesse an Ihren Mitmenschen werden Sie sicherlich noch vieles bewegen." (Geschäftsführer)
 
"Das Vertrauen haben Sie sich durch Ihre Art und Ihre Leistung schnell erarbeitet. Für alle Herausforderungen und meine oft sehr differenzierten Anforderungen haben Sie stets die richtige Lösung gefunden. Dank Ihres Engagements und Ihrer Kreativität werden Sie sicher erfolgreich neue Wege beschreiten. Ihr neuer Wirkungskreis wird Sie schnell wertschätzen."  (OFK)

"Von Anfang an haben Sie uns wohlwollend begleitet und Ihre Tipps und Empfehlungen haben uns sehr weitergeholfen. Ohne Sie wäre der Stiftungsfonds nicht das, was er jetzt ist - eine aufstrebende Stiftung! Durch Ihre kompetenten Ratschläge und Ihre Kontakte haben Sie maßgeblich zum bisherigen Erfolg beigetragen, das kann man nicht in Euro ausdrücken." (Stiftungsgründer)
 
"... Auf dem nicht immer einfachen Weg dorthin waren Sie stets ein treuer Ratgeber und kreativer Impulsgeber im Rahmen des Münchner Business Plan Wettbewerbs in Ihrer Funktion als Juror. Danke auch für die Vorstellung zum Stiftungsfonds, gerade als junge Firma sind solche Kontakte Gold wert.
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und hoffen auf weiterhin gute Zusammenarbeit mit Ihnen." (Geschäftsführer)
 
"Hervorzuheben sind Herrn Siemon´s Einsatzfreudigkeit und seine außerordentlich schnelle und flexible Lieferfähigkeit auch bei schwierigen und komplexen Aufgabenstellungen. Fachlichen Neuerungen gegenüber ist er stets aufgeschlossen und berät hier mit Leidenschaft am Nerv der Zeit." (Direktor - Key Account Manager)
 
"Herr Siemon repräsentiert einen ausgesprochen einsatz- und leistungsbereiten Unternehmer, der Ziele und Lösungswege aus ganzheitlicher Sicht betrachtet. Durch ständige Kundenbindungsmaßnahmen, zu denen regelmäßige Kontaktbesuche ebenso zählen wie Newsletter o.ä. wird die Sicherung sowie der Ausbau des Wirkungskreises gewährleistet." (Rechtsanwaltkanzlei)
 
"Was mich sehr beeindruckt ist Ihr Ansatz der ganzheitlichen Finanzplanung bei gleichzeitiger Produktneutralität; dabei sind Sie immer auf dem letzten Stand der Dinge und wägen Risiken und Möglichkeiten ab mit der privaten Situation Ihres Klienten. Auf weitere gute Zusammenarbeit und exzellente Finanzresultate!" (Director - Global Account)
 
"Ich möchte mich für die sehr gute Betreuung über die letzten Jahre bedanken; Ihre Betreuung ist von Kompetenz und Zuverlässigkeit geprägt. Auch in der momentan schwierigen Marktsituation erweisen sich die von Ihnen empfohlenen Bausteine als konstant." (Regional Manager)
 
"Ich freue mich wenn wir weiter in Kontakt bleiben. Fand Ihren Vortrag sehr fundiert und wirklich gut gemacht." (Gutachter/Analyst)
 
"You got a full TripleA Rating and I got a superb MLP PlatinumCard!" (IT-Unternehmer)
 
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Welche Erfolgstreiber bietet Ihnen nun die professionelle Begleitung in der Vermögensnachfolge?:
 
1) eine ganzheitliche Sicht auf die Zusammenhänge in betriebswirtschaftlicher, rechtlicher und steuerlicher Hinsicht führt zu einer Entscheidungsbasis
2) der Blick auf zukunftgerichtete Fragestellungen bzgl. der Rolle von Familienmitgliedern der nachfolgenden Generation ermöglicht schon heute wichtige Weichenstellung
3) durch die Schaffung von Transparenz und Überblick über das Gesamtvermögen wird der Beitrag, den die einzelnen Anlagegüter zum Gesamterfolg leisten, objektiv erfasst und gemessen
4) eine langfristig ausgerichtete Vermögensstruktur bringt die Anforderungen an Ertrag, Wachstum, Sicherheit und Liquidität in ein ausgewogenes Verhältnis
5) mit einem systematischen Diversifikationsprozess (messen, simulieren, selektieren) kann die Vermögensanlage deutlich optimiert werden
 

Ich bin gespannt auf unser Gespräch!
Schönen Gruss,
 
Wolfgang A. Siemon, CEP
 
PS: verifizieren können Sie einen Certified Estate Planner unter:
http://www.vepd-online.de/index.php?option=com_peoplebook&am...
 

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