Probleme beim Einloggen

Deutsche Makler Akademie

Sie finden bei uns ein umfassendes und neutrales Bildungsangebot und hier in der Gruppe wertvolle Branchen-Informationen!

Christian Michel Welche inhaltlichen Änderungen bringt die Norm 77230 mit sich?
Die DIN 77230 – die erste DIN in der Finanzanalyse privater Haushalte – wird am 18. Januar 2019 veröffentlicht. Die gute Nachricht an die bisherigen Anwender der DIN SPEC 77222:
Die Grundidee bleibt die gleiche. Sie werden schnell die neuen Details der DIN 77230 verinnerlicht und in Ihren Gesprächsfluss integriert haben.
Welche Neuerungen gibt es thematisch?
Anhebung der Deckungssummen bei u.a. der PHV von 3 mio € auf jetzt 10 mio €
Mehr Spar-/Bankthemen z.B.: Startkapital für die Ausbildung der Kinder (Ziel: 44.100€ bis Alter 18), Zinsänderungsrisiko bei Immobilienfinanzierung
Unterschiedliche Hochrechnung in der Altersvorsorge je nach Risikoeinstufung (Unterscheidung ob mit oder ohne Garantien)
Einordnung der Themen nicht nur in Stufen, sondern auch in Kategorien (Absicherung, Vorsorge, Vermögensplanung)
Es bleibt also festzuhalten:
- Die Norm gibt Ihnen die Möglichkeit schnell und objektiv für Ihren Kunden seine IST-Situation zu erfassen.
- Die Norm bietet Ihnen noch mehr Ansprache Anlässe um sich für Ihren Kunden einzusetzen und alles auf dem Schirm zu haben.
Wenn Sie sich neu mit dem Thema DIN-konforme Finanzanalyse auseinandersetzen, möchten wir Ihnen gerne folgendes mitgeben: Sie bekommen hiermit ein neues Werkzeug an die Hand, das Ihnen eine gute Struktur für das nächste Kundengespräch gibt. Intuitiv in der Handhabung und verständlich für Ihren Kunden.
Positive Effekte daraus:
- Noch zufriedenere Kunden
- Höhere Weiterempfehlungsquote
- Kunde setzt mehrere Themen mit Ihnen in einem Termin um
Pünktlich zur Veröffentlichung der Norm bringt insinno das DIN-konforme Produkt insinno.DIN-Finanzanalyse auf den Markt. Mehr dazu unter: https://financesuite.insinno.de/inhaltliche-aenderungen-durch-die-norm/
Christian Michel Die Norm kommt – und mit ihr die insinno.DIN-Finanzanalyse
Pünktlich zum Jahresbeginn wird am 18. Januar 2019 die DIN 77230 veröffentlicht: die erste Norm für die Finanzanalyse privater Haushalte. Und mit der Norm kommt auch die DIN-konforme Beratungssoftware insinno.DIN-Finanzanalyse als Nachfolger unserer sehr erfolgreichen Software zur DIN SPEC auf dem Markt.
Sie unterstützt den Berater einerseits bei der Durchführung von Beratungsgesprächen und hilft ihm andererseits, den Kunden noch besser in Beratungsgespräche einzubinden. Der Kunde kann sich dank des Tools insinno.finanzcheck intuitiv auf ein Beratungsgespräch vorbereiten und einen ersten Überblick seiner individuellen Situation erhalten.
DIN-konforme Beratungssoftware für individuelle Finanzanalysen
Zudem hat insinno eine ganze Reihe von passenden Modulen initiiert. Folgende Module sind aktuell in der Planung:
DIN Easy! (Projektname) Extrem einfache und schnelle DIN konforme Analyse mit hohem visuellem Anteil
Robo-Advisor als Tool für den Berater auf Basis der DIN (Innovationsprojekt gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie)
Wir möchten die Tools im engen Austausch mit Ihnen gemeinsam entwickeln. Melden Sie sich doch unter customersupport@insinno.de, wenn Sie Verbesserungsvorschläge oder Innovationsideen haben. Mehr Infos unter 👉 https://financesuite.insinno.de/die-norm-kommt/
Gerald Herde Auch die Vermittlung von gewerblichen Versicherungen kann sich lohnen
Weshalb Makler auch mal in einem Spezialgebiet wie der Kfz-Flottenversicherung tätig werden sollten, erklärt DMA-Trainer Michael Rieger in seinem Gastbeitrag bei cash online.
Gerald Herde Lassen Sie sich zum Immobilienmakler ausbilden!
Weshalb der Job eines Immobilienmaklers gerade auch für bisherige Versicherungsvermittler interessant und lukrativ ist, erklärt DMA-Trainer Torsten Tessnow in seinem Gastbeitrag bei cash.online.

Moderatoren

Infos zu den Moderatoren

Über die Gruppe "Deutsche Makler Akademie"

  • Gegründet: 25.01.2010
  • Mitglieder: 838
  • Sichtbarkeit: offen
  • Beiträge: 611
  • Kommentare: 148
  • Marktplatz-Beiträge: 0