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Claritos - Sozietät für Finanzplanung & Handel GmbH

Über uns

Claritos bietet Privatkunden und Freiberufler Zugang zu:
- GELDANLAGE OHNE AGIO
- VERSICHERUNGEN OHNE ABSCHLUSSKOSTEN
- KOMPETENTER BERATUNG AUS EINER HAND

Unser Dienstleistungsumfang beinhaltet:

GELDANLAGEBERATUNG: Wir erarbeiten eine Anlagestrategie abhängig von Vorgaben wie Risikobereitschaft, Liquiditätsbedürfnis, Investitions- und Konsumvorhaben. Wir vermitteln alle für Sie notwendigen Verträge und betreuen sie. Wir geben Ihnen lfd. Informationen über den Kapitalmarkt, über Produktinnovationen und über die Entwicklung Ihres Vermögens.

VERSICHERUNGSBERATUNG: Wir analysieren Ihren privaten und beruflichen Vorsorge- und Versicherungsbedarf, vermitteln und betreuen Ihre über uns geführten Verträge.

GENERATIONENBERATUNG Als zertifizierter Generationenberater begleiten wir unsere Kunden darüber hinaus bei der Ruhestandsplanung und Übergabe Ihres Lebenswerks an die kommenden Generationen.

UNTERNEHMENSBERATUNG: Wir beraten freiberufliche Existenzgründer, führen Standortanalysen durch, erstellen Wirtschaftlichkeitsberechnungen inkl. Break-Even-Analysen, führen Kooperationswillige zusammen und begleiten Ihre Verhandlungen.

Wir werden immer wieder gefragt, warum wir so günstig Geldanlagen und Versicherungen anbieten können. Wir verzichten auf die Vergabe von Werbegeschenken und kostspielige Werbeveranstaltungen. Das ist schade für alle, die einfach nur gerne mal reinschnuppern möchten. Aber es ist gut für unsere Kunden. Außerdem können wir wegen unseres attraktiven Geschäftsmodells weitestgehend auf Kundenakquise verzichten, da unsere Kunden uns weiter empfehlen.

Die dadurch gewonnenen Ressourcen setzten wir in der Kundenberatung ein:
- zu unserer Freude, weil uns Beratung mehr Spaß macht als Akquise
- und zum Vorteil für unsere Kunden, weil sie Geldanlagen und Versicherungen ohne Provision erhalten.

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