Claudia Schmitt

Berufserfahrung von Claudia Schmitt

• Bis heute 4 Jahre und 1 Monat, seit Apr. 2020

  Co-Firmenkundenbetreuerin

  DZ BANK AG

  Unterstützung der Firmenkundenbetreuer bei der Finanzierung von Investitionen und bei der Vorbereitung von Kundenbesuchen; Begleitung der Firmenkundenbetreuer zu Kunden- und Bankterminen ; Nachbereitung der Kundentermine; Erstellen von Präsentationen; Mitwirkung bei der Erarbeitung kundenbedarfsspezifischer Produktlösungen; Erstellung von Kreditvorlagen; Unterstützung bei der Akquisition von Neukunden; Erledigung der Korrespondenz; Recherchetätigkeiten

• 2 Jahre und 1 Monat, März 2018 - März 2020

  Assistenz für das gehobene Firmenkundengeschäft

  Münchner Bank eG

  Betreuung ausgewählter Kundenverbindungen; Unterstützung der Firmenkundenbetreuer bei der Finanzierung von Investitionen; Aufbereitung und Erstellung von Präsentationen; Terminvorbereitung/ Terminnachbereitung; Unterstützung bei der Akquisition von Neukunden; Erstellung von Kreditvorlagen; Erledigung der Korrespondenz; Recherchetätigkeiten

• 8 Monate, Juli 2017 - Feb. 2018

  Strategische Vertriebsentwicklung Segmentmanager Firmenkunden

  Münchner Bank eG

  Entwicklung und Umsetzung von Vertriebskonzepten und Vertriebsstrategien; Analyse der Kundenbedürfnisse im Firmenkundenbereich; Identifizierung der bestehenden Potentiale und Auswahl von geeigneten Produkten und Dienstleistungen; Verantwortung für die Gestaltung, Aufbereitung und Durchführung von Vertriebsaktivitäten zur optimalen Hebung der vorhandenen Potentiale und Neukundenakquise; Enge und intensive Zusammenarbeit mit den zugeordneten Betreuern und Marktverantwortlichen

• 3 Jahre und 9 Monate, Okt. 2013 - Juni 2017

  Firmenkundenbetreuerin

  Münchner Bank eG

  Ganzheitliche Beratung und Betreuung der zugeordneten Firmenkunden; Erarbeitung von umfassenden individuellen Problemlösungen für Kunden; Betriebsgerechte Unternehmensfinanzierungen unter Berücksichtigung steuerlicher Gesichtspunkte; Begleitung bei Generationswechsel; Erarbeitung von umfassenden individuellen Problemlösungen für den Kunden; Auswertung von Kundenbilanzen und Erstellen von Ratings; Akquise von Neukunden sowie Empfehlungsmanagement unter Berücksichtigung von Ertrags- und Risikogesichtspunkten.

• 1 Jahr und 9 Monate, Jan. 2012 - Sep. 2013

  Asset Managerin Solutions Immobilien

  LHI Leasing GmbH

  Betreuung kundenbezogener Projekte mit Leasinggestaltungen und individuellen Finanzierungsstrukturen; Umsetzung der Verträge bei Bestands- und Neukunden; Durchführung von gesellschaftsrechtlichen und objektbezogenen Veränderungen; regelmäßige Erfassung des Kundenbedarfs; Entwicklung und Durchführung von Maßnahmen zur Renditensteigerung;- Risikoüberwachung und Risikomanagement; Organisation und Kontrolle von Umbau- und Instandsetzungsmaßnahmen sowie Mieterausbauten.

• 5 Jahre und 5 Monate, Aug. 2006 - Dez. 2011

  Firmenkundenberaterin

  Münchner Bank eG

  Ganzheitliche Betreuung zugeordneter Firmenkunden; Entwickeln individueller Angebote, insbesondere in den Bereichen der Firmenfinanzierung und Wohnungsbaufinanzierung; Auswertung von Kundenbilanzen und Erstellen von Ratings; Strukturierung des Kundenportfolios nach Ertrags-, Risiko- und Potenzialgesichtspunkten; Mitwirken bei der Umsetzung von Direkt-Marketingmaßnahmen; Umsatz-, Ergebnis- und Risikoverantwortung für zugeordnete Kunden.

• 1 Jahr und 10 Monate, Okt. 2004 - Juli 2006

  Baufinanzierungsspezialistin

  Raiffeisenbank München eG

  Ganzheitliche Betreuung zugeordneter Privatkunden; Bedarfsgerechte Beratungen, insbesondere im Bereich der Wohnungsbaufinanzierung; Aktives Verkaufen von Bank- und Verbundprodukten zur Wohnungsbaufinanzierung.