Daniel Jaeger

Besondere Anforderungen verdienen besondere Beratung: Das Private Banking verbindet kompetente Vermögens­beratung mit nach­haltigen Werten und persönlicher Nähe. Die Kombi­nation aus lokaler Verbunden­heit und weltweiter, nachhaltiger Wert­schöpfung macht Private Banking so besonders. Ihr persönliches Anliegen steht in jeder Lebens­lage im Mittelpunkt.

Die langfristig orientierte, ganzheitliche Kundenberatung und individuelle Finanzplanung nach dem individuellen Betreuungsansatz, unter Berücksichtigung steuerlicher Besonderheiten. Beratungskompetenz für vermögende Privatkunden, Vereine und Co-Betreuung für Firmen- und Gewerbekunden.

Private Banking Institutionelle Vermögensanlage

Methodik Financial Planning, Strategische Ausrichtung Financial Planning (Integration Unternehmerperspektive), Private & betriebliche Altersvorsorge, Vermögensnachfolge, Management von Sachrisiken, Management von Unternehmensrisiken, Unternehmensbewertung Grundlagen & Systematisierung, Unternehmensbewertung und M&A Case Studys, Behavioral Finance, Marketing & Vertrieb Private Wealth, Akquise & Betreuung Private Wealth, Stiftungsmanagement, Unternehmensbesteuerung und Case Studies

Wertpapieranlagen und Portfoliomanagement, Immobilienmanagement, Kreditmanagement, Vorsorgemanagement, Nachfolgemanagement, Beteiligungsmanagement, Rechtliche und Steuerliche Grundlagen, Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, Ethik und Standesregeln

Geschäftspolitik, Steuern, Allfinanzangebote, Geld- und Kapitalanlage, Finanzierung