Felix Skopan
Angestellt, Prokurist Privatkunden, Weberbank Actiengesellschaft
Bis 2021, Financial Planning, Frankfurt School of Finance & Management
Berlin, Deutschland
Werdegang
Berufserfahrung von Felix Skopan
Strategische Finanzplanung und ganzheitlich Betreuung hochvermögender Familien im privaten Bereich
Strategische Finanzplanung und vollumfängliche Betreuung ausgewählter Unternehmerfamilien
7 Monate, Jan. 2018 - Juli 2018
Relationship Manager Private Banking
Deutsche Apotheker- und ÄrztebankBetreuung der zugeordneten Kundenportfolios hinsichtlich strategischer- und taktischer Asset-Allocation, sowie der kundenindividuellen Risikosteuerung; regelmäßige Reporting-Gepräche mit den Kunden; Abhaltung interner Kapitalmarktvorträge; Multiplikator für steuer- und aufsichtsrechtliche Themen;
Erste Anlaufstelle für Kunden und Mitarbeiter in allen Fragen rund um das Thema Wertpapiere. Zudem Unterstützung der Wertpapierberater und Betreuung von Spezialaufgaben der Abteilungsleitung.
Ganzheitliche Beratung von Privatkunden in allen Bereichen der Finanzdienstleistungen (Aktiv- und Passivgeschäft, Wertpapiere, Versicherungen, Bausparen, Baufinanzierungen).
Ausbildung von Felix Skopan
1 Jahr und 5 Monate, Sep. 2019 - Jan. 2021
Financial Planning
Frankfurt School of Finance & Management
- Interdisziplinäre Grundlagen - Privates Finanzmanagement - Strategische Ausrichtung im Financial Planning - Financial Planning in der Beratungspraxis - Marketing und Kommunikation
2 Jahre, Jan. 2014 - Dez. 2015
Betriebswirtschaft
Sparkassanakademie Bayern
- Unternehmerische Basisqualifikation - Financial Consultant (S-Finanzgruppe) - Finanz- und Risikosteuerung
Sprachen
Deutsch
Muttersprache
Englisch
Grundlagen