Herbert Janisch

Im Ruhestand

Bis 2022, Seniorberater / Spezialist Generationenmanagement und Testamentsvollstrecker, Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen

Beuren, Deutschland

Über mich

Als Sparkassen-/Bankbetriebswirt im Privatbanking (PB) war ich schon immer sehr nah an meinen Kunden dran. Vor knapp 10 Jahren habe ich mich stärker in das Thema Generationenmanagement eingearbeitet und mich bei der EBS zum zertifizierten Generationenberater und Testamentsvollstrecker (TV) weitergebildet. Bei der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen durfte ich die neuen Beratungsfelder Generationenmanagement, TV und Treuhandstiftung im PB aufbauen. Bis zum entgültigen Eintritt in den Ruhestand Ende 2022 ist es mir gelungen diese Geschäftsfelder erfolgreich auszubauen. Inzwischen sind dort 4 Mitarbeiter mit diesem Thema beschäftigt. Da ich aber nicht uneingeschränkt für die Rente geschaffen bin, möchte ich meine Erfahrung auch weiterhin an interessierte Menschen weitergeben. Sei es direkt als Generationenberater für den privaten Bereich oder auch als Ratgeber für Sparkassen, Banken, Bausparkassen oder Versicherungsbüros, die zukünftig auf diese Geschäftsfelder nicht verzichten wollen.

Fähigkeiten und Kenntnisse

Gestaltungsmöglichkeiten zum Thema Erben - Schenke
Generationenmanagement
Nachlassmanagement
Nachlassgestaltung
Nachlassverwaltung
Testamentgestaltung
Optmierungsmöglichkeiten im Bereich Schenkungs- un
Gründung einer Stiftung
Treuhandstiftung
General-und Vorsorgevollmacht
Patientenverfügung
Betreungsverfügung
Pflegeabsicherung
Mit Versicherungen Erbschaftssteuer sparen bzw. Op
Mit Versicherungen Nachlässe optimal gestalten
Testamentsvollstreckung
Testamentsgestaltung
Testamentsvollstrecker
Nachlassabwicklung

Werdegang

Berufserfahrung von Herbert Janisch

  • Bis heute 1 Jahr und 5 Monate, seit Jan. 2023

    Generationenberater und Testamentsvollstrecker

    Herbert Janisch

    Als Generationenberater sehe ich mich als Bindeglied zwischen Kunde und Steuerberater und/oder Notar bzw. Rechtsanwalt. Oft geht man ahnungslos, unvorbereitet und ohne Grundkenntnisse zum StB. u/o Notar/RA. In einem Gespräch mit mir lernt man alle Möglichkeiten für Vollmachten, Verfügungen und Nachlaßgestaltungen unter steuerlichen u rechtlichen Aspekten kennen. Die sorgfältige Testamentsvollstreckung gewährleistet, dass die Vermögens­nach­folge zuverlässig und exakt im Sinne des Erblassers erfüllt wird.

  • 14 Jahre, Jan. 2009 - Dez. 2022

    Seniorberater/Generationenberater

    Kreissparkasse Esslingen - Nürtingen

    Vermögens- und Generationenberater im Private Banking

  • 14 Jahre, Jan. 2009 - Dez. 2022

    Seniorberater / Spezialist Generationenmanagement und Testamentsvollstrecker

    Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen

  • 5 Jahre und 7 Monate, Juni 2003 - Dez. 2008

    Vermögensberater

    Postbank Finanzberatung

  • 2 Jahre und 3 Monate, März 2001 - Mai 2003

    Vermögensberater

    advance finanzplanung/Dresdner Vermögensberatung AG

  • 20 Jahre und 2 Monate, Jan. 1981 - Feb. 2001

    Filialleiter

    Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen

  • 8 Jahre und 4 Monate, Sep. 1972 - Dez. 1980

    Ausbildung und Angesteller

    Volksbank Nürtingen

Sprachen

  • Deutsch

    -

  • Englisch

    -

Interessen

Fussball
VFB Stuttgart
Reisen
Mit alten Kollegen reden und Erfahrungen austauschen

21 Mio. XING Mitglieder, von A bis Z

Nachname:

ABCDEFGHIJKLMNOP
QRSTUVWXYZ