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Spezialist Anlagevermittlung und -beratung (m/w/d)
Fondsdepot Bank • Hof • Kundenbetreuung
ist der führende unabhängige Anbieter von Dienstleistungen rund um die Investmentdepotführung.
Als Business-to-Business-to-Customer (B2B2C)-Anbieter fokussiert sich die Fondsdepot Bank auf drei wesentliche Produkt- und Kundengruppen: Retail-Depotführung in der Partnerschaft mit freien Finanzvertrieben, zentrales Fondsordering und Lagerstellenmanagement für institutionelle Anleger sowie Geschäftsprozess-Outsourcing für Banken, Versicherungen und Investmentgesellschaften.
Produkt- und bankenunabhängig aufgestellt betreuen wir über 180 große Vertriebspartner, Vertriebsorganisationen großer Versicherungen und Banken sowie zahlreiche namhafte Kapitalverwaltungsgesellschaften.
Hof
Jobbeschreibung
- Erstellung, Adaption und Pflege der Fachkonzepte zur Beratungs- und Onboardingsoftware und deren kontinuierliche Überprüfung speziell bei regulatorischen Veränderungen
- Fachliche Definition sämtlicher Prozesse rund um die Anlagevermittlung und -beratung sowie die dazugehörige Abstimmung mit den betroffenen Abteilungen und Stakeholdern
- Planung, Steuerung und Durchführung von Testaktivitäten im Rahmen von regelmäßigen Releases der Beratungs- und Onboardingsoftware der verschiedenen Vertriebspartner
- Regelmäßige Überprüfung von Fehlerquellen und Erarbeitung von Verbesserungsoptionen
- Unterstützung bei der Beurteilung von Vermittlungs- und Beratungsgeschäft in Prozessen und Fachkonzepten zur transaktionsunterstützenden Software
Fachlich
- Kaufmännische Ausbildung, vorzugsweise Bank- oder Investmentkaufmann bzw. abgeschlossene Ausbildung im IT-Umfeld
- Kenntnisse des Kapitalmarktes und Investmentfondgeschäftes
- Fundierte Kenntnisse des Wertpapierhandelsgesetzes und Affinität für regulatorische Themen
- Erfahrungen im agilen Projektmanagement und zugehörigen Werkzeugen (Jira/Confluence) wünschenswert
Persönlich
- Ganzheitliches und lösungsorientiertes Arbeiten
- Hohe Service- und Kundenorientierung
- Gute sprachliche Ausdrucksweise
- Selbstständige, zielorientierte und strukturierte Arbeitsweise
Mit Begeisterung & Motivation erreichen wir gemeinsam unser Ziel – dazu eine spannende Tätigkeit und eine kontinuierliche berufliche Weiterentwicklung.
Unser gemeinsamer Erfolg ist Deine Zukunft.
Werde Teil der Fondsdepot Bank-Community, arbeite in einer modernen & offenen Unternehmenskultur und lass Dich von unseren zahlreichen Benefits begeistern, z.B.
- Kostenlose Depotführung
- Lebensarbeitszeitkonto
- Fitnessangebote
- Betriebsrestaurant
- JobRad
- E-Ladesäulen
- Mitarbeitervergünstigungen
- Möglichkeit zum Home-Office
Noch nicht das Passende für Dich dabei? Wir bieten noch jede Menge mehr!
Dann sollten wir uns ganz schnell kennenlernen.
So erreichst du uns: