Yan Stegert
Angestellt, Family Officer, Marcard, Stein & Co
Abschluss: M.Sc. Economics, Universität Hamburg
Hamburg, Deutschland
Werdegang
Berufserfahrung von Yan Stegert
Bis heute 9 Monate, seit Aug. 2023
Family Officer
Marcard, Stein & Co
10 Monate, Nov. 2022 - Aug. 2023
Senior Associate Family Officer
Marcard, Stein & Co AG
Ganzheitliche Betreuung & Beratung von deutschen und internationalen UHNWIs, Vermögensberatung und -strukturierung, Strategische & taktische Asset Allokation traditioneller und alternativer Anlageklassen, Liquiditätsmanagement, Investmentmonitoring, Vermögensreporting, Erstellung von Kundenpräsentationen, Klassische Bankdienstleistungen wie Zahlungsverkehr, Wertpapiergeschäft und Lombardkreditgeschäft
2 Jahre und 5 Monate, Juli 2020 - Nov. 2022
Associate Family Officer
Marcard, Stein & Co AG
2 Jahre und 3 Monate, Apr. 2018 - Juni 2020
Consultant Financial Services Solutions | Investment Management
Deloitte Consulting GmbH
- Projektarbeit - Erstellung strategischer Entscheidungsunterlagen - Financial Modeling in Excel - Unterstützung in der Erstellung von Angebotspräsentationen - Entwicklung innovativer Lösungskonzepte für Kunden - Entwicklung eigener Ideen und Themenschwerpunkte innerhalb von Deloitte
- Portfoliooptimierung / Asset Allokation - Erstellung/Ergänzung von Unternehmenspräsentationen - Recherche von finanz- und volkswirtschaftlichen Daten sowie deren Aufbereitung - ETF- und Fondsanalysen - administrative Tätigkeiten
8 Monate, Feb. 2017 - Sep. 2017
Werkstudent Family Office
Lennertz & Co. GmbH
Diverse administrative und kundenspezifische Tätigkeiten, Asset Allokation
- Mitarbeit an volkswirtschaftlichen Markt- und Länderanalysen u.a. durch Scoring Systeme - Mitarbeit an monatlichen Publikationen "Strategy View" und "Economic Adviser"
9 Monate, Jan. 2015 - Sep. 2015
Werkstudent
HIF - Hamburger Institut für Familienunternehmen
- Erstellung einer Excel-basierten Datenbank zum Thema „Corporate Governance in Familienunternehmen“ aus Quellen des Hoppenstedt Aktienführers - Datenbank war Grundlage für eine Promotion über Bedingungen zur erfolgreichen Implementierung eines Corporate Governance-Konzeptes in Familienunternehmen und dessen Auswirkungen auf den Unternehmenserfolg.
5 Monate, Okt. 2013 - Feb. 2014
Werkstudent Finanzen & Versicherungen
TauRes Gesellschaft für Investmentberatung mbH- Erstellung von Versicherungskonzepten für potentielle Kunden - Auswahl passender Policen durch vom Kunden zur Verfügung gestellte Informationen mit Hilfe computergestützter Software - Aufbereitung der Informationen für später stattfindende Kundengespräche
Ausbildung von Yan Stegert
6 Monate, Sep. 2015 - Feb. 2016
Economics
Free University of Bozen-Bolzano
3 Jahre, Okt. 2014 - Sep. 2017
Economics
Universität Hamburg
Finanzen, Derivate, Zeitreihenökonometrie, Asset Management, Makroökonomie
3 Jahre, Okt. 2011 - Sep. 2014
Volkswirtschaftslehre
Universität Hamburg
Sprachen
Deutsch
Muttersprache
Englisch
Fließend
Französisch
Grundlagen