Wir sind eine Agentur bestehend aus mehreren selbstständigen Finanzberatern mit dem Fokus auf ganzheitliche Allfinanzberatung. Unser Leistungsspektrum umfasst Versicherungen, Bank- und Immobiliengeschäfte, Geldanlagen sowie steueroptimierte Finanzlösungen. Als junges, dynamisches Team legen wir großen Wert auf individuelle Beratung, unternehmerisches Denken und eine partnerschaftliche Zusammenarbeit – sowohl mit unseren Kunden als auch innerhalb unseres Netzwerks.

Aufgaben

Als Assistenz in unserer Allfinanzagentur übernehmen Sie eine zentrale Rolle im täglichen Geschäftsbetrieb und unterstützen sowohl die Finanzberater als auch die Geschäftsleitung in administrativen und organisatorischen Belangen. Ihr Aufgabenbereich umfasst unter anderem:

• Betreuung und Verwaltung des bestehenden Kundenstamms
• Organisation und Pflege von Kundenakten und -dokumenten
• Erstellung von Beratungsunterlagen und Dokumenten für Kundentermine
• Vorbereitung und Koordination von Beratungs- und Geschäftsterminen
• Telefonische Kommunikation mit Kunden und Partnergesellschaften
• Unterstützung der Finanzberater im operativen Tagesgeschäft
• Allgemeine Assistenzaufgaben für die Geschäftsleitung

Sie tragen aktiv dazu bei, unsere Beratungsqualität und Kundenzufriedenheit auf einem hohen Niveau zu halten und sorgen im Hintergrund für einen reibungslosen Ablauf.

Die Arbeitszeit der Teilzeitstelle beträgt 20h pro Woche. Hybrid arbeiten ist nach Ablauf der Probezeit möglich und wird sich auf 2 Homeofficetage in der Woche beschränken.

Qualifikation

Grundkenntnisse und Erfahrungen mit Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Teams) sind wünschenswert, sowie fließende Deutschkenntnisse.

Benefits

• Betriebliche Altersvorsorge
• Betriebliche Weiterbildung
• Erfolgsbeteiligung
• Firmenevents
• Firmenhandy
• Firmenwagen
• Flexible Arbeitszeiten
• Homeoffice-Möglichkeit
• Kostenlose Getränke
• Kostenloser Parkplatz
• Mentoring-Programm für Mitarbeiter
• Mitarbeiter-Rabatt

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!