Im Auftrag unseres Mandanten, einer mittelständischen Bank, suchen wir in der Metropolregion Berlin / Brandenburg eine*n

Finanzassistent im Wealth Management (m/w/d)

Ihre Aufgaben

• Ganzheitlich und vollumfängliche Kundenbetreuung
• Eigenständige Abwicklung und Dokumentation kundenbezogener Anfragen
• Erstellung von Kundenpräsentationen und professioneller Schriftverkehr
• Kommunikation und Koordination von externen Dienstleistern
• Terminorganisation und –koordination, sowie regelmäßige Teilnahme an Kundenmeetings

Ihr Profil

• Eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, z. B. als Bankkauffrau/-mann oder Steuerfachangestellte:r; ein betriebswirtschaftliches Studium ist von Vorteil
• Erste Erfahrungen in Kundenbetreuung, der Steuerberatung, Vermögensverwaltung oder Testamentsvollstreckun
• Freunde an der Zusammenarbeit mit anspruchsvollen Kunden und bei der Bearbeitung vertraulicher Geschäftsvorgänge
• Hohe IT-Affinität, sowie sehr gute Kenntnisse in MS Office
• Deutsch verhandlungssicher & Englischkenntnisse sind von Vorteil

Ihre Benefits

• Attraktiver Standort in Berlin mit idealer Anbindung an den ÖPNV (inkl. Ringbahn)
• Flexible Arbeitszeitgestaltung mit der Möglichkeit zum mobilen Arbeiten
• Unterstützung bei der Altersvorsorge sowie Zuschüsse zu ÖPNV-Tickets und Dienstradleasing
• Vielfältige Gesundheitsangebote wie Vorsorgeuntersuchungen, Impfaktionen oder Massagen
• Zuschüsse zum Mittagessen sowie exklusive Vergünstigungen für Mitarbeitende
• Gemeinsame Aktivitäten wie Sommerfeste, Weihnachtsfeiern und regelmäßige Teamveranstaltungen

Über Jan Pethe Interim Management & Consulting GmbH

Die Jan Pethe Interim Management & Consulting GmbH betreut und vermittelt seit über 18 Jahren Kandidatinnen und Kandidaten im Finanz- und Rechnungswesen in den Metropolregionen HAMBURG, FRANKFURT & BERLIN.

Bereitgestellt in Kooperation mit der Bundesagentur für Arbeit.