Senior Partner - Wealth Manager

Senior Partner - Wealth Manager

Senior Partner - Wealth Manager

Senior Partner - Wealth Manager

Helvetic Trust AG

Finanzdienstleistungen

Bern

  • Verifizierte Job-Anzeige
  • Art der Anstellung: Vollzeit
  • 144.000 CHF – 172.500 CHF (von XING geschätzt)
  • Vor Ort

Senior Partner - Wealth Manager

Passt der Job zu Dir?

Mit einem XING Profil siehst Du gleich, welche Deiner Fähigkeiten und Wünsche konkret zum Job passen. Damit Du Dich nicht nur im Home-Office wie zuhause fühlst.

Jetzt anmelden und herausfinden

Über diesen Job

Einleitung

Helvetic Trust ist ein unabhängiger Vermögensverwalter, der auf die Bedürfnisse von vermögenden Privatpersonen, Family-Offices, Stiftungen und Institutionellen ausgerichtet ist. Helvetic Trust bietet Wealth Management, Asset Management und Family Office Dienstleistungen an. Helvetic Trust unterliegt der Regulierung durch die zuständigen Behörden der Schweiz und ist von der FINMA als Vermögensverwalter lizenziert.

Aufgaben

  • Personalisierte und unabhängige Vermögensverwaltung:
    Massgeschneiderte Unterstützung für Kunden in allen finanziellen Belangen.
  • Individuelle, umfassende und langfristige Lösungen: Entwicklung von Strategien, die auf die einzigartigen Bedürfnisse und Anlageziele der Kunden abgestimmt sind.
  • Vermögensallokation und Portfolio-Management: Präzise Umsetzung der mit den Kunden entwickelten Anlagestrategie sowie transparente und regelmässige Berichterstattung.

Qualifikation

  • Umfassendes Netzwerk zu vermögenden Privatkunden, Stiftungen, Family Offices und institutionellen Investoren
  • Transferierbares Kundenbuch
  • Ausgeprägtes unternehmerisches Denken und eigenverantwortliches Handeln
  • Hohes Mass an Teamfähigkeit, Engagement und Verlässlichkeit

Benefits

  • Fortschrittliches Portfoliomanagementsystem: Umfassende digitale Systeme zur Unterstützung einer effizienten und effektiven Vermögensverwaltung, bankenübergreifender Konsolidierungen und Reporting.
  • 100% unabhängig: Maximale Freiheit in der Vermögensallokation innerhalb der kundenspezifischen Risikoprofile – ohne Produktvorgaben. Die Strategien können mit Direktanlagen, Fonds, ETFs, Strukturierten Produkten und Derivaten umgesetzt werden.
  • Unterstützung durch Helvetic Trust Asset Management: Auf Wunsch geführte Modellportfolios mit Best-in-Class-Selektion – frei von Retrozessionen, Produktbindungen und Interessenskonflikten.
  • Anschliessen und direkt loslegen: Unser erfahrenes Client Service Team begleitet Sie effizient beim Transfer bestehender Kundenbeziehungen, Kontoeröffnungen und weiteren administrativen Aufgaben. Darüber hinaus bieten wir ein umfassendes internes Set-up mit eigenem Office Management, Personalverantwortlicher, Marketing für Anlagevorschläge und Präsentationen, Event-Management, sowie Risk- und Compliance-Management. Ergänzt wird dies durch den Anschluss an eine bestehende überobligatorische BVG, attraktive 1e-Vorsorgelösung und ein UVG-Z. Individuelle Lösungen über das Referenzalter hinaus und Nachfolgelösungen.
  • Partnerschaft mit erstklassigen Depotbanken: Zugang zu über 15 Depotbanken mit attraktiven Konditionen.
  • Partnerorientiertes Gebührenmodell: Attraktive Gebührenbeteiligung.
  • Erstklassige Bürostandorte: Arbeiten an zentralen, repräsentativen Lagen in Zürich und Bern. Flexible Arbeitszeiten sowie moderne IT-Infrastruktur ermöglichen produktives Arbeiten auch im Home Office.
  • Exklusive Netzwerkmöglichkeiten und Einblicke: Organisation von Führungen und Präsentationen bei börsennotierten Schweizer Unternehmen und massgeschneiderte Kundenevents zur Beziehungspflege.
  • Spesenbudget

Gehalts-Prognose

Unternehmens-Details

company logo

Helvetic Trust AG

Finanzdienstleistungen

Zürich, Schweiz

Wir benachrichtigen Dich gern über ähnliche Jobs in Bern:

Ähnliche Jobs

Senior Corporate Banking Advisor (m/w/d)

Albedis

Bern

Senior Corporate Banking Advisor (m/w/d)

Bern

Albedis

Senior Relationship Manager/in - HNWI-Kundschaft Schweiz

VfU Management Consulting & Executive Search AG

Schweiz

102.500 CHF206.000 CHF

Senior Relationship Manager/in - HNWI-Kundschaft Schweiz

Schweiz

VfU Management Consulting & Executive Search AG

102.500 CHF206.000 CHF

Senior Firmenkundenberater (m/w/d)

SIGMA7 GmbH

Bern

98.500 CHF132.500 CHF

Senior Firmenkundenberater (m/w/d)

Bern

SIGMA7 GmbH

98.500 CHF132.500 CHF

Privatkundenberater/in Affluent Thun, 80 - 100%

UBS

Diessbach bei Büren

88.000 CHF117.000 CHF

Privatkundenberater/in Affluent Thun, 80 - 100%

Diessbach bei Büren

UBS

88.000 CHF117.000 CHF

Credit Risk Manager Fixed Income (w/m/d) - mit Erfahrung und noch viel mehr Pioniergeist

SIGMA7 GmbH

Bern

103.000 CHF132.500 CHF

Credit Risk Manager Fixed Income (w/m/d) - mit Erfahrung und noch viel mehr Pioniergeist

Bern

SIGMA7 GmbH

103.000 CHF132.500 CHF

Channel Performance Manger (w/m/d) - mit Weitsicht und noch viel mehr Pioniergeist

Die Schweizerische Post

Bern

91.500 CHF120.000 CHF

Channel Performance Manger (w/m/d) - mit Weitsicht und noch viel mehr Pioniergeist

Bern

Die Schweizerische Post

91.500 CHF120.000 CHF

Kundenberaterin / Kundenberater Finanzierungen (80 – 100%)

Bank EEK AG

Bern

105.000 CHF130.500 CHF

Kundenberaterin / Kundenberater Finanzierungen (80 – 100%)

Bern

Bank EEK AG

105.000 CHF130.500 CHF

ALM Manager/in 80 - 100 %

SIGMA7 GmbH

Bern

113.000 CHF141.000 CHF

ALM Manager/in 80 - 100 %

Bern

SIGMA7 GmbH

113.000 CHF141.000 CHF

Senior Firmenkundenberater (m/w/d)

Raiffeisen Schweiz

Bern

99.500 CHF135.000 CHF

Senior Firmenkundenberater (m/w/d)

Bern

Raiffeisen Schweiz

99.500 CHF135.000 CHF