Die mmberatung ag ist ein etabliertes Beratungsunternehmen mit Sitz in Bern. Wir sind ein Team von Experten aus den Bereichen Treuhand, Betriebsökonomie, Recht, Steuern, Finanzen und Versicherungen. In Zusammenarbeit mit der Adwista Treuhand AG in Rapperswil betreuen wir ein anspruchsvolles Kundenportfolio bestehend aus Ärzten, KMU und Privatpersonen. Zur Ergänzung unseres Teams am Standort Bern suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine/n

Deine Verantwortlichkeiten

• Betreuung und Beratung unserer Kunden im Bereich Versicherung und Vorsorge
• Erstellung von Vorsorgeanalysen und Entwicklung von massgeschneiderten Versicherungslösungen
• Co-Leitung und Stellvertretung des Broker-Teammitglieds
• Einholen von Offerten und deren Auswertungen
• Telefonischer und persönlicher Kontakt mit unseren Kunden und Partnern
• Enge Zusammenarbeit mit dem Bereich Treuhand
• Erfassen und überwachen von Leistungsfällen
• Pflege der Kundendatenbank und Mandantenverwaltung
• Sicherstellung eines stets aktuellen Wissenstandes sowie Mitwirkung an Wissensaufbau und –transfer
• Mitarbeit in der Weiterentwicklung unserer Organisation

Deine Stärken und Erfahrungen

• Abgeschlossene Weiterbildung (eidg. Fachausweis) in der Sozialversicherung, Finanzberatung und/oder Finanzplanung
• Mehrjährige Berufserfahrung in der Vorsorgeberatung
• Ausgezeichnete Kenntnisse über die drei Säulen des schweizerischen Sozialversicherungssystems
• Berufserfahrung bei einer Brokergesellschaft von Vorteil
• Unternehmerisch denkend, belastbar und kontaktfreudig

Deine Chancen
Wir bieten Dir ein sehr kollegiales und professionelles Umfeld mit moderner Infrastruktur in nächster Nähe zum Bahnhof Bern (CityWest). Durch den gewährten Freiraum kannst Du dich entwickeln und uns aktiv beim Auf- und Ausbau von Geschäftsbeziehungen unterstützen. Bei Interesse können auch ergänzende Themen hinzukommen oder andere Funktionen übernommen werden. Die Förderung von spezifischen Weiterbildungen ist für uns selbstverständlich.

Bist Du an einer langfristigen Anstellung mit Perspektiven interessiert? Wir freuen uns über Deine elektronische Bewerbung an bewerbung@mmberatung.ch. Bei Fragen steht Dir Ramona Schmid oder Sabine Weiser gerne zur Verfügung.