Du unterstützt unsere Berater so, dass aus Anfragen und Kontakten strukturierte Beratungsprozesse werden.

Du führst Erstgespräche mit Interessenten, bereitest Termine vor, hältst den Faden in der Kommunikation und sorgst dafür, dass Unterlagen, Wiedervorlagen und nächste Schritte sauber stehen.

Du arbeitest nah am Vertrieb - mit Überblick, Struktur und Verbindlichkeit.

Aufgaben

• Telefonische Erstgespräche mit Interessenten: Anlass klären, Bedarf grob einordnen, nächsten Schritt vereinbaren
• Terminvorbereitung: Unterlagen anfordern, Informationen bündeln, Checklisten vollständig machen
• Terminnachbereitung: Follow-ups, nächste Schritte festhalten, Wiedervorlagen setzen
• Kundenanliegen bearbeiten (E-Mail/Telefon) und sauber dokumentieren
• Unterstützung bei Anträgen/Vorgängen: Unterlagen zusammenstellen, fehlende Informationen nachfassen, Ablage sauber halten
• Datenpflege und Dokumentenorganisation sowie Aufgabensteuerung

Qualifikation

• Idealerweise Ausbildung im Versicherungs-/Finanzbereich (Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen, Versicherungsfachmann/-frau o. ä.)
• Du kommunizierst klar und verbindlich - schriftlich wie am Telefon
• Du arbeitest strukturiert, bist zuverlässig und hältst Prozesse sauber am Laufen
• Du kannst priorisieren und bleibst auch bei hohem Tempo präzise
• Sicher im digitalen Arbeiten

Benefits

• Flexibilität - Du kannst deine Arbeitszeiten so gestalten, dass sie zu deinem Leben passen.
• Faire Bezahlung - Gute Arbeit wird bei uns angemessen entlohnt
• Karrierechancen & Weiterbildungen - Wachsen und lernen, während das Unternehmen wächst.
• 30 Tage Urlaub - Erholung gehört dazu!
• zusätzliche Urlaubstage geschenkt - weil uns deine Work-Life Balance am Herzen liegt!
• Modernes Arbeitsumfeld - Mit hochwertigem Equipment und digitalen Prozessen.
• Teamspirit - Ein dynamisches und freundliches Team, das sich gegenseitig unterstützt und motiviert.

Klingt spannend? Dann bewirb dich jetzt - wir freuen uns auf dich!