Deine Aufgaben als Generationenmanager sind: Du

• bist zuständig für eine bedarfs- und abschlussorientierte Beratung von vermögenden WM-Kund*innen durch Akquisition und Umsetzung von zentral erstellten ganzheitlichen Financial Planning-Konzepten sowie für die eigenständige Erstellung, Präsentation und Umsetzungsbegleitung von Wealth Planning-Konzepten am Kunden
• kümmerst dich um die Planung und Umsetzung von Akquisitions- und Betreuungskonzepten, Unterstützung und Beratung der Generalist*innen mit Blick auf ganzheitliche Kundenbetreuung sowie auf das Generationenmanagement
• schaffst Akquisitions- und Vertriebsansätze für WM Dienstleistungen und Cross-Selling-Potenziale
• akquirierst Nachfolgekonzepte für Kund*innen der Bank sowie Stiftungskunden und gründest neue Stiftungen unter Einbeziehung von Spezialist*innen aus dem Team Stiftungsmanagement
• unterstützt und begleitest Generalist*innen bei der Akquisition von potenziellen WM-Kunde*innen und bei anschließenden Beratungsgesprächen in Zusammenhang mit Generationsplanungs-Konzepten
• bindest bedarfsgerecht weitere Spezialist*innen ein
• bist zuständig für die eigenständige Erstellung, Präsentation und Umsetzungsbegleitung der Wealth Planning-Konzepte in Kundengesprächen
• bist Key-Account und Multiplikator*in für Mitarbeitende des WM-Vertriebs im Themenfeld Generationenmanagement
• bist die Schnittstelle zum Thema Generationenmanagement
• bist Referent*in für Qualifizierungsmaßnahmen und für Kundenveranstaltungen

Du hast

• eine (bank-)kaufmännische Ausbildung, möglichst ergänzt um ein Fach-/Hochschulstudium oder eine adäquate Qualifikation
• bereits eine mehrjährige kundenorientierte Vertriebstätigkeit mit anspruchsvollen Kund*innen
• das entsprechende Development Center der Bank absolviert oder verfügst über ein abgeschlossenes vergleichbares externes Auswahlverfahren
• die Erfahrung/die Qualifikation vergleichbar eines CFP
• Fremdsprachenkenntnisse, vorzugsweise Englisch

Du verfügst über

• Kenntnisse von Vertriebs- und Verkaufstechniken sowie zur Vorgehensweise bei der Akquisition von Neukund*innen
• Kenntnisse der grundlegenden Bedürfnisse/Anforderungen der Kund*innen im jeweiligen Segment und des gesamten Produkt- und Dienstleistungsangebot im Aufgabengebiet
• Kenntnisse der branchenüblichen Richtlinien und gültigen Vorschriften
• Kenntnisse im Umgang mit verschiedenen DV-Applikationen, insbesondere MS Office Anwendungen
• Kenntnisse der rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen in Bezug auf relevante Produkte und die Zielgruppe
• Kenntnisse bei der Erstellung und Aufbereitung individueller/komplexer Wealth Planning-Konzepte
• Kenntnisse der Moderations- und Präsentationstechniken

Du bringst mit

• eine starke Kunden- und Lösungsorientierung sowie ein hohes Maß an Eigeninitiative
• Wille zur stetigen Weiter- und Fortbildung
• Freude am Aufbau und Pflege eines Netzwerkes

Du hast nicht alle aufgeführten Skills, findest den Job dennoch passend und interessant? Dann bewirb dich trotzdem. Denn für uns zählt dein Mut, deine Lernbereitschaft und der Wille, etwas zu bewegen.