Kundenberater (Mensch) Family Office
Kundenberater (Mensch) Family Office
Kundenberater (Mensch) Family Office
Kundenberater (Mensch) Family Office
ROG - Recruiting ohne Grenzen UG
Finanzdienstleistungen
Hamburg
- Verifizierte Job-Anzeige
- Art der Anstellung: Vollzeit
- 80.000 € – 100.000 € (Unternehmensangabe)
- Vor Ort
- Aktiv auf der Suche
Kundenberater (Mensch) Family Office
Über diesen Job
Unser Mandant
Bei dem Finanzdienstleister handelt es sich um eine Mixform zwischen einem Family Office und einer Vermögensverwaltung. Unser Mandant möchte einen erfahrenen Berater dazu holen, der mittelfristig das Unternehmen in Hamburg als Geschäftsführer leitet.
Aufgaben
Kundenbetreuung von vermögenden Privatkunden
Analyse und Beratung zu Investment- und Anlageprodukten
Entwicklung individueller Finanzstrategien und Lösungen
Unregelmäßige Akquise durch Netzwerktreffen
Eigenverantwortliche regionale Reisetätigkeit
Profil
Wirtschaftswissenschaftliches Studium oder Bankausbildung mit Weiterbildung
Nice to have sind CFP, CEP oder CFEP
Mehrjährige Erfahrung in der Kundenbetreuung bei einer Bank, einem Family Office oder einer Vermögensverwaltung
Tiefe Kenntnisse in Investmentprodukten, Vermögensverwaltung und Finanzplanung
Kenntnisse in den Bereichen Recht, AML sowie Compliance
IT-Affinität
Sehr gute Deutschkenntisse
Wir bieten
Attraktives Gehaltspaket
Möglichkeit der Weiterentwicklung als CEO
Mobilitätszuschüsse
30 Tage Urlaub
Kontakt
Dave Howaldt