Stellenbeschreibung

Für eine Kundin aus dem Finanzumfeld wird der Bereich der Erbschaftsberatung gezielt weiter ausgebaut. Ziel ist es, Kundinnen und Kunden bei der geordneten Weitergabe ihres Vermögens an die nächste Generation professionell und ganzheitlich zu begleiten. Zur Verstärkung des spezialisierten Erbschaftsberatungsteams wird eine fachlich versierte, kommunikative und innovative Persönlichkeit gesucht, die Freude an anspruchsvoller Beratung und interdisziplinärer Zusammenarbeit mitbringt.

Aufgaben

In dieser Funktion beraten Sie Kundinnen und Kunden selbstständig in komplexen Fragestellungen rund um Ehegüter- und Erbrecht, Konkubinat, Wohneigentum sowie das Kindes- und Erwachsenenschutzrecht. Sie erstellen rechtlich fundierte Dokumente und Verträge wie Testamente, Ehe- und Erbverträge, Konkubinatsverträge, Vorsorgeaufträge sowie fachliche Memoranden. Zudem fungieren Sie als kompetente Anlaufstelle bei Fragen zu kindes- und erwachsenenschutzrechtlichen Massnahmen. Ein weiterer Bestandteil Ihrer Tätigkeit ist die aktive Mitgestaltung und Durchführung von fachlichen Aus- und Weiterbildungen für Vermögensberater sowie die Referententätigkeit an Kundenanlässen. Darüber hinaus bringen Sie sich in Projekte und Arbeitsgruppen ein und tragen zur Weiterentwicklung des Fachbereichs bei.

Anforderungen

Sie verfügen über eine erfolgreich abgeschlossene juristische Grundausbildung, beispielsweise ein Jurastudium, eine Notariatsausbildung oder einen Abschluss im Bereich Wirtschaft und Recht. Mehrjährige Berufserfahrung in der Erbschaftsberatung, idealerweise im Umfeld eines Finanzdienstleisters, wird vorausgesetzt. Ihr ausgeprägtes Beratungsflair verbinden Sie mit hoher Eigeninitiative sowie diplomatischem Geschick. Als kommunikative und kundenorientierte Persönlichkeit treten Sie souverän und gewinnend auf. Sehr gute Deutschkenntnisse werden zwingend erwartet.