Über diesen Job

Lebe deine Ambitionen In einem inspirierenden Umfeld arbeiten, das dich in deinem facettenreichen Leben unterstützt – werde Teil unseres Teams als:

Associate Wealth Planner & Relationship Manager, 80-100% (w/m/d)

Swiss Life Wealth Management AG

AG/BE/BS/LU/SG/ZG/ZH

Wir von Swiss Life Wealth Managers sind ein aufstrebendes und agiles Startup innerhalb der Swiss Life Unternehmensgruppe.

Als Teil unseres Teams von erfahrenen Financial Consultants begleitest du unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und Vermögensverwaltung.

Was uns antreibt: der Anspruch, Menschen losgelöst von Produktinteressen ganzheitlich zu beraten – und ihnen Lösungen zu bieten, die individuell auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.

So hilfst du ihnen, selbstbestimmt die richtigen Entscheidungen für eine finanziell zuversichtliche Zukunft zu treffen – und ihre Ziele zu verwirklichen.

Dich erwartet bei uns eine unkomplizierte Unternehmenskultur, echtes Hands-on-Mindset, flache Hierarchien und spannende Entwicklungsmöglichkeiten.

Vielseitigkeit leben

Dein Verantwortungsbereich

Du möchtest Verantwortung an einem unserer Standorte in Bern, Basel, Luzern, Winterthur, St.Gallen, Rapperswil, Zug oder Zürich übernehmen und unsere Initiative massgeblich und erfolgreich mitprägen
Unsere anspruchsvollen Kundinnen und Kunden suchen eine umfassende und objektive Beratung Dafür erstellst du gemeinsam mit unseren erfahrenen Beraterinnen und Beratern komplexe Vermögensplanungen
Jeder Tag ist anders: Aufnahme der individuellen Kundensituation, Konzipierung und Erstellung von Kundendokumentationen zu unterschiedlichen Themen, Präsentation der Ergebnisse und eine kompetente Betreuung der bestehenden Kundinnen und Kunden – mehr Vielfalt geht kaum
Ein massgeschneidertes Anlagekonzept, eine individuelle Finanzplanung, eine passende Hypothekarstrategie oder ein Steueroptimierungskonzept – das erfordert viel Fachwissen? Genau, deshalb bilden wir dich on und off the Job zur Wealth Plannerin bzw. zum Wealth Planner aus
Nach erfolgreichem Abschluss erhältst du ein eidgenössisch anerkanntes Diplom zur eidg. Dipl. Finanzplanerin bzw. zum eidg. Dipl. Finanzplaner und übernimmst eigenständige Kundenverantwortung

Potenziale leben

Deine Stärken

Mit einem Hochschulabschluss (Universität/FH) im Gepäck interessierst du dich für eine Vermögensverwaltung mit einem ganzheitlichen, langfristigen Ansatz
Kundinnen und Kunden ins Zentrum deines Handelns zu stellen, ist für dich selbstverständlich
Auf der Suche nach einer Herausforderung möchtest du jetzt richtig durchstarten
Eine positive, akquisitionsstarke Persönlichkeit zeichnet dich aus – und du schätzt eine direkte, offene Kommunikation
Deutsch beherrschst du schriftlich und mündlich souverän; zusätzliche Sprachkenntnisse in Englisch und/oder einer anderen Landessprache bringst du idealerweise mit

Für Personalvermittlungen

Swiss Life nimmt für diese Stelle keine unaufgefordert eingereichten Bewerbungsdossiers von Personalvermittlungen entgegen. Berücksichtigt werden ausschliesslich Bewerbungen, welche nach vorheriger Absprache über das Personalvermittler-Portal eingereicht wurden.

Für unaufgefordert eingereichte Bewerbungen sowie etwaige Gebühren/entstandene Kosten wird jegliche Verantwortung abgelehnt. Besten Dank für Ihr Verständnis.

Deine Benefits

Anstellungsbedingungen und Vergütung

Marktorientiertes Basissalär
Bonus in Abhängigkeit des Unternehmenserfolgs und der persönlichen Leistung
Zwischen 25 und 30 Ferientage
Anerkennung der Dienstjubiläen im Fünf-Jahresrhythmus

Entwicklungsmöglichkeiten

Internes Weiterbildungsangebot
Unterstützung bei externer Aus- und Weiterbildung
Elektronische Lernplattform
Jährliches Performancegespräch und Entwicklungsplan
Talentförderprogramme
Laufbahnplanung
E-Coaching Tool

Familie

Kostenfreie Beratungs- und Vermittlungsangebote bei Familienangelegenheiten
Geburtszulage
Bis zu sechs Monate Mutterschaftsurlaub, davon mindestens 16 Wochen volle Lohnfortzahlung
15 Tage bezahlter Vaterschaftsurlaub
Bis zu 10 Tage pro Jahr zur Betreuung von Angehörigen bei Krankheit, ausserhalb des gleichen Haushalts

Flexibilität

Flexible Arbeitszeit
Mobile Office
Time-out-Modelle
Flexible Arbeitsmodelle 58+

Gesundheit

Veranstaltungen und Kurse zum Thema Gesundheit
Gesundes und ausgewogenes Ernährungsangebot im betriebseigenen Restaurant
Physiotherapie und Massageangebot
Betrieblich unterstütztes Sportangebot
Inhouse-Beratung für physische und psychische Gesundheit bei Bedarf

Vergünstigung

Individuelle Beratung zur finanziellen und rechtlichen Vorsorge
Hypothekarvergünstigung
Swiss Life Anlageprodukte
Vorzugskonditionen bei verschiedenen Partnerunternehmen
Bis zu 35% Vergünstigung für öffentliche Verkehrsmittel
Essenspauschale (ausgenommen Direktion)
Reka-Checks (ausgenommen Direktion)

Vorsorge und Sozialleistungen

Bis zu 65% Vergünstigung des Prämienbeitrags an Lebensversicherungen der 3. Säule
Pensionskasse mit Arbeitgeberbeiträgen von durchschnittlich 70% (Spar- und Risikobeiträge)
Überdurchschnittliche Leistungen bei Unfall und Krankheit

Über Swiss Life

Mit unserer individuellen Vorsorge- und Finanzberatung begleiten wir Menschen in allen Lebenslagen bei der Vorbereitung ihrer finanziellen Zukunft und unterstützen sie dabei, ihr Leben finanziell selbstbestimmt zu gestalten.

Unternehmens-Details

Swiss Life Holding

Versicherungen

1.001-5.000 Mitarbeitende

Hannover, Deutschland

Bewertung von Mitarbeitenden

Gesamtbewertung

4.5

Basierend auf 1.869 Bewertungen

Vorteile für Mitarbeitende

Flexible Arbeitszeiten

Home-Office

Kantine

Restaurant-Tickets

Kinderbetreuung

Betriebliche Altersvorsorge

Barrierefreiheit

Gesundheitsmaßnahmen

Betriebsarzt

Training

Parkplatz

Günstige Anbindung

Vorteile für Mitarbeitende

Firmenwagen

Smartphone

Gewinnbeteiligung

Veranstaltungen

Privat das Internet nutzen

Hunde willkommen

Unternehmenskultur

1869 Mitarbeitende haben abgestimmt: Sie bewerten die Unternehmenskultur bei Swiss Life Holding als modern.Der Branchen-Durchschnitt tendiert übrigens in Richtung modern

Mehr Infos anzeigen

Associate Wealth Planner & Relationship Manager, 80-100% (w/m/d)