Senior Finanzberater - Vermögensmanagement / Private Banking (m/w/d)
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Senior Finanzberater - Vermögensmanagement / Private Banking (m/w/d)
Workwise GmbH
Banken, Finanzdienstleistungen
Mannheim
- Art der Beschäftigung: Vollzeit
- 50.000 € – 140.000 € (Unternehmensangabe)
- Vor Ort
Senior Finanzberater - Vermögensmanagement / Private Banking (m/w/d)
Über diesen Job
Über DFS - Die Finanzstrategen
Wir helfen Menschen, konsequent ihre Zukunft zu sichern und finanzielle Freiheit zu erreichen.
Der Schlüssel zu einem erfüllten Leben sind weder Geld noch Wissen. Es ist die Qualität der Beziehungen zu den Menschen mit denen wir uns umgeben.
Die Mandanten der DFS – Die Finanzstrategen kommen in den Genuss einer sehr persönlichen und anspruchsvollen Beratung, die weit über das Thema Finanzen hinausgeht. Mit der Qualität unserer Dienstleistungen setzen wir Standards in unserer Branche.
Der Schlüssel zu einem erfüllten Leben sind weder Geld noch Wissen. Es ist die Qualität der Beziehungen zu den Menschen mit denen wir uns umgeben.
Die Mandanten der DFS – Die Finanzstrategen kommen in den Genuss einer sehr persönlichen und anspruchsvollen Beratung, die weit über das Thema Finanzen hinausgeht. Mit der Qualität unserer Dienstleistungen setzen wir Standards in unserer Branche.
KONKRETE AUFGABEN
- Analyse und Optimierung von Versicherungsportfolios für Bestandskunden aus unserem Private Banking
- Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen für Berufsunfähigkeit, Betriebliche Altersvorsorge und
- Vermögensschutz
- Compliance-konforme Beratung nach FIDLEG, VersVermV und MaRisk
- Zusammenarbeit mit unserem Vermögensmanagement-Team bei ganzheitlichen Kundenkonzepten
- Betreuung eines bestehenden Portfolios von 150 vermögenden Privatkunden
IHR PROFIL
MUST-HAVES:
- Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Bank- oder Versicherungskaufmann, Finanzfachwirt (IHK) oder vergleichbare Qualifikation (m/w/d)
- 5+ Jahre Erfahrung in der Betreuung vermögender Privatkunden (ab 250.000 € Beratungssumme)
- Umfassende Kenntnisse im Anlage-, Versicherungs- und Vorsorgebereich
- Nachweisbare Erfolge in der Allfinanz-Beratung
- Deutsch in Wort und Schrift auf C2 Niveau
- Kenntnisse in der bAV
- Nachfolgeplanung
- Kenntnisse im Bereich Holding und Stiftung
WAS WIR BIETEN
Vergütung & Entwicklung:
- Fixgehalt: 50.000–60.000 € + variable Vergütung (Honorarberatung). Durch prozentuale Honorare bezogen auf Assets under Management bauen Sie sich in wenigen Jahren ein hohes passives Einkommen auf.
- Gesamtpaket Jahr 1: 100.000–140.000 €
- Übernahme eines bestehenden Kundenportfolios aus unserem Private Banking
- Internationale Einsätze in unseren Niederlassungen in Dubai und Südafrika möglich
- Individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten
- Zertifizierungen (CFP, CIIA) auf Firmenkosten möglich
- 30 Tage Urlaub und betriebliche Altersvorsorge nach der Probezeit
- Modernes Büro in der besten Lage Mannheims mit exzellenter Infrastruktur
- Hybrides Arbeitsmodell (4 Tage Büro, 1 Tage mobil)
- Flache Hierarchien und direkte Entscheidungswege
Zur Bewerbung
Unser Jobangebot Senior Finanzberater - Vermögensmanagement / Private Banking (m/w/d) klingt vielversprechend?
Bei unserem Partner Workwise ist eine Bewerbung für diesen Job in nur wenigen Minuten und ohne Anschreiben möglich. Anschließend kann der Status der Bewerbung live verfolgt werden. Wir freuen uns auf eine Bewerbung über Workwise.