Deine Ausbildung zum/zur Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzanlagen (IHK)

Wir machen dich fit in den Bereichen Bank, Versicherung, Investment und Bausparen. Aber nicht nur. Es geht auch darum, wie man Kunden berät. Nicht nur in der Theorie, auch in der Praxis. Von Mensch zu Mensch, im täglichen Kontakt, auf Augenhöhe, partnerschaftlich, langfristig, nachhaltig, vertrauensvoll. Hier steht der Mensch im Vordergrund.

Dauer

Drei Jahre

Im Rahmen dieser Ausbildung erwirbst du zusätzlich die Qualifikationen:

Vermögensberater/-in DBBV

Finanzanlagenfachmann/-frau (IHK)

Ablauf

Wechsel zwischen praktischer Ausbildung in der Hauptgeschäftsstelle Heumann und Unterricht in der Berufsschule sowie überregionale Qualifizierungsmaßnahmen.

Deine Aufgaben

Beratung: Dein Kunde hat Fragen – du hast die Antworten. Ob Neu- oder Bestandskunden, zum Thema Versicherungen und Finanzen berätst du gemeinsam mit deinem Ausbilder.

Planung: Wir denken in Generationen und helfen bei der Verwirklichung von Wünschen und Zielen, dazu erstellst du Vermögensplanungen im Sinne des Allfinanzgedankens.

Abwicklung: Ist ein Schaden eingetreten, bist du der Ansprechpartner deines Kunden. Mit der Bearbeitung von Schadens- und Leistungsfällen sicherst du eine möglichst reibungslose Abwicklung.

Verdienst

Im ersten Ausbildungsjahr ca. 700 Euro im Monat, im zweiten ca. 810 Euro und im dritten etwa 930 Euro. Es besteht die Möglichkeit, zusätzlich Provisionen zu verdienen.

Deine Vorteile

Optimale Verbindung zwischen theoretischer und praktischer Ausbildung

Persönliches Coaching durch deinen Ausbilder

Moderne Online-Formate und Lernplattformen

Überregionale Qualifizierungsmaßnahmen

Intensive Prüfungsvorbereitung

Zusatzverdienst über Provisionseinnahmen neben der Ausbildungsvergütung

Voraussetzungen

Freude am Umgang mit Menschen

Begeisterung für praxisnahes Lernen

Mindestalter: 18 Jahre zum Ausbildungsbeginn (da Volljährigkeit notwendig für Vertragsabschlüsse ist)

Führerschein und Fahrzeug

Im Optimalfall: Wunsch bei Eignung später Unternehmer zu werden

Gerne kann vorab ein Eindruck über ein Praktikum gewonnen werden.

Bereitgestellt in Kooperation mit der Bundesagentur für Arbeit.