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13. Gehalt

Firmenprofil

Das Unternehmen ist ein etabliertes Unternehmen im Bereich Business Services mit Schwerpunkt auf Banking & Financial Services. Als Teil eines mittelständischen Teams bietet das Unternehmen eine professionelle Arbeitsumgebung mit klaren Wachstums- und Entwicklungsmöglichkeiten.

Aufgabengebiet

• Ganzheitliche Beratung und Betreuung von vermögenden Privatkunden und Family Offices
• Analyse der Vermögenssituation und Entwicklung maßgeschneiderter Anlage- und Finanzierungsstrategien
• Steuerung und Überwachung von Vermögensportfolios unter Berücksichtigung von Risiko, Rendite und Liquidität
• Beratung zu Kapitalmarktprodukten, Immobilien, Nachfolgeplanung und steuerlichen Aspekten
• Aktive Kundenbindung und Ausbau des Kundenstamms
• Zusammenarbeit mit internen Experten wie Anlageberatern, Steuerberatern und Juristen
• Beobachtung von Markttrends, regulatorischen Entwicklungen und Produkten
• Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher und unternehmensinterner Vorgaben

Anforderungsprofil

• Abgeschlossenes Studium (BWL, Finance, Wirtschaftsrecht) oder vergleichbare Qualifikation
• Mehrjährige Erfahrung in der Beratung vermögender Kunden, idealerweise im Private Banking
• Fundiertes Wissen zu Kapitalmärkten, Vermögensmanagement und Finanzprodukten
• Ausgeprägte Kundenorientierung und Kommunikationsfähigkeit
• Hohe Diskretion, Vertrauenswürdigkeit und Verantwortungsbewusstsein
• Analytische Fähigkeiten und strategisches Denken
• Sicherer Umgang mit digitalen Beratungs- und Portfolio-Tools

Vergütungspaket

• Mobiles Arbeiten
• 30 Tage Jahresurlaub
• Weiterbildungsmöglichkeiten und klare Karriereperspektiven
• Kollegiale Atmosphäre in einem professionellen Team
• 13. Gehalt

Kontakt

Michaela Skoczny

Referenznummer

JN-082025-6822747

Beraterkontakt

+4969507796227