Bankwesen. Aufmerksam. Vertrauensvoll.

(Senior) Bankberater für Privatkunden (m/w/d) in Würzburg

Unser Partner ist ein renommiertes, traditionsreiches Bankhaus mit mehreren Standorten. Als familiengeführtes, konzernunabhängiges Institut verbindet es Tradition mit einem modernen, digitalen Mindset. Die Schwerpunkte liegen im Vermögensmanagement sowie in der Wertpapier- und Anlageberatung. Eine wertebasierte Kultur, kurze Entscheidungswege und persönliche Nähe prägen die Zusammenarbeit – professionell, diskret und auf Augenhöhe.

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Ihr zukünftiges Aufgabengebiet

• Sie übernehmen die systematische sowie an der Vertriebsplanung orientierte ganzheitliche, bedarfsgerechte und effiziente Beratung der Kunden einschließlich zugeordneter Sachbearbeitung
• Sie analysieren zugeordnete Kundenverbindungen hinsichtlich Profitabilität, Potenzial und Intensität der Geschäftsbeziehung (Ermittlung der Beratungsintensität)
• Gezielte und aktive Terminplanung für den Kundenbestand inklusive telefonischer/persönlicher Rückmeldung an Kunden
• Beratung im Rahmen der definierten Kompetenzen inklusive Wertpapieranlagen
• Sie dokumentieren Beratungsgespräche gemäß WpHG-Anforderungen

Ihr Profil

• Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum/zur Bankkaufmann/Bankkauffrau (m/w/d) oder Bankfachwirt (m/w/d) mit nachweislicher WpHG Beratungserfahrung (idealerweise BaFin-Registrierung als Anlageberater (m/w/d)
• Sie verfügen über Berufserfahrung in der digitalen Kunden- und Anlagenberatung, und haben eine hohe Vertriebsaffinität
• Sie sind routiniert im Umgang mit den aktuellen MS Office-Anwendungen und allen CRM-Systemen
• Sie sind kommunikationsstark und verfügen über eine ausgeprägte Service- und Kundenorientierung
  
• Ein hohes Maß an Eigeninitiative, Verhandlungsgeschick und Leistungsbereitschaft zeichnet Sie aus

Wir bieten Ihnen

• Eine verantwortungsvolle Aufgabe mit langfristiger Perspektive in Festanstellung 
• Eine sehr attraktive, leistungsgerechte Vergütung 
• Eine angenehme Arbeitsatmosphäre mit zahlreichen Benefits
• Ein kollegiales Miteinander im Unternehmen
  

Sie möchten wechseln? Das bleibt unter uns!

Falls Sie sich in einem ungekündigten Arbeitsverhältnis befinden, sichern wir Ihnen natürlich höchste Vertraulichkeit Ihrer Bewerbung zu.

Ihr Ansprechpartner

Herr Christian Judel

Kontakt

simplecon GmbH
Barmbeker Straße 33
22303 Hamburg

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