Unsere Kundin ist ein unabhängiges Schweizer Investmenthaus, das anspruchsvolle Vermögensverwaltungs- und Beratungsdienstleistungen für private und semi-institutionelle Kunden anbietet. Als Teil eines schlagkräftigen Teams unterstützen Sie Relationship Manager und Portfolio Manager in der ganzheitlichen Betreuung anspruchsvoller Kundenportfolios - operativ, administrativ und inhaltlich.

Ihre Aufgaben:

Kundenbetreuung & Relationship Support

• Enge Unterstützung der Senior Relationship Manager in der Betreuung bestehender Privatkunden
• Direkter Ansprechpartner für Kundenanliegen, Auskünfte und administrative Fragen
• Mitwirkung bei der Vorbereitung und Nachbearbeitung von Kundenterminen, Reportings und Präsentationen
• Pflege der Kundenstammdaten und fortlaufende Qualitätssicherung

Trading, Execution & Portfolio-Umschichtungen

• Durchführung und Abwicklung von Wertpapiertransaktionen in verschiedenen Assetklassen (Aktien, Anleihen, Fonds, ETFs, strukturierte Produkte)
• FX-Transaktionen (Spot, Forward) inkl. Pricing, Durchführung und Bestätigung
• Unterstützung bei Portfolio-Umschichtungen auf Basis interner Vorgaben und Investmentrichtlinien
• Sicherstellung der Best Execution sowie enge Zusammenarbeit mit dem internen Trading Desk

Onboarding & Administration

• Koordination und Durchführung von Neukunden-Onboardings inkl. KYC/ AML-Dokumentation
• Verwaltung und Kontrolle aller relevanten Unterlagen unter Berücksichtigung regulatorischer Vorgaben
• Schnittstelle zu Compliance, Legal und Operations
• Unterstützung bei der Erstellung von Verträgen, Disclaimern und individuellen Dokumentationen

Marketing, Präsentationen & interne Projekte

• Erstellung von Marketingunterlagen, Kundenpräsentationen und Marktupdates
• Unterstützung bei Event-Vorbereitung, Mailing-Kampagnen und digitalen Kommunikationsmassnahmen
• Mitarbeit an internen Projekten zur Prozessoptimierung, Digitalisierung und Kundenerfahrung
• Pflege von CRM- und Kommunikationssystemen

Ihr Profil:

• Abgeschlossene kaufmännische oder bankfachliche Ausbildung; höhere Weiterbildung (HF/FH) oder bankenspezifische Zertifikate von Vorteil
• Erfahrung im Private Banking / Wealth Management oder in einer vergleichbaren Funktion
• Fundierte Kenntnisse in Trading/ Execution, FX-Geschäften und administrativen Abläufen
• Starke Kundenorientierung, Kommunikationsstärke und sicheres Auftreten
• Strukturierte, verantwortungsbewusste und serviceorientierte Arbeitsweise
• Sicherer Umgang mit MS Office; Erfahrung mit CRM-Systemen und Banksystemen von Vorteil
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse, weitere Sprachen willkommen

Unser Kunde bietet Ihnen:

• Vielseitige Allrounder-Rolle mit breitem Verantwortungsbereich
• Enge Zusammenarbeit mit Relationship Managern und Portfolioexperten
• Möglichkeit, Kundenbeziehungen aktiv mitzugestalten und Verantwortung zu übernehmen
• Moderne, dynamische Arbeitsumgebung mit kurzen Entscheidungswegen
• Unterstützung bei fachlichen Weiterbildungen (z. B. CWMA, AZEK, ESG-Zertifikate)

Sehen Sie sich als Teamplayer in einem dynamischen und innovativen Umfeld? Sind Sie motiviert, komplexe und anspruchsvolle Aufgaben anzugehen und dabei einen Mehrwert für Ihr berufliches Umfeld zu erzielen? Dann senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen inkl. Foto per E-Mail an die untenstehende Adresse. Für weitere Auskünfte steht Ihnen Herr Stefan Niederer jederzeit gerne zur Verfügung.