Finanzberatung | Zürich | Berufserfahrene
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SIGMA7 GmbH
Internet, IT
Zürich
- Art der Anstellung: Vollzeit
- Vor Ort
Finanzberatung | Zürich | Berufserfahrene
Über diesen Job
80% - 100% | Finanzberatung | Zürich | Berufserfahrene
Als führende Bank im Wirtschaftsraum Zürich begleiten wir unsere Kundinnen und Kunden bei allen wichtigen Lebensereignissen rund um die Themen Familie absichern, Pensionierung planen, Erbe regeln und Steuern planen. Denn wir sind überzeugt, dass eine empathische Begleitung auf diesen Themen den entscheidenden Unterschied in der Beratung macht.
In der Rolle als Erbschaftsberaterin / Erbschaftsberater berätst du Erbengemeinschaften in allen Fragen der Nachlassabwicklung und Erbteilung. Du verwaltest das Nachlassvermögen und sorgst dafür, dass der letzte Wille der verstorbenen Person respektvoll und professionell umgesetzt wird. Dich erwartet eine anspruchsvolle, aber auch sehr abwechslungsreiche und dankbare Aufgabe.
Neugierig und interessiert? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung.
In der Rolle als Erbschaftsberaterin / Erbschaftsberater berätst du Erbengemeinschaften in allen Fragen der Nachlassabwicklung und Erbteilung. Du verwaltest das Nachlassvermögen und sorgst dafür, dass der letzte Wille der verstorbenen Person respektvoll und professionell umgesetzt wird. Dich erwartet eine anspruchsvolle, aber auch sehr abwechslungsreiche und dankbare Aufgabe.
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Deine Aufgaben
- Durchführen der Willensvollstreckermandate und Erbteilungen im Auftrag der Erbinnen und Erben nach sorgfältiger Einarbeitung
- Erledigen der dazugehörenden Korrespondenz sowie der Steuerverfahren
- Unterbreiten der Erbteilungsvorschläge an die Erbinnen und Erben sowie anschliessende Umsetzung
- Ausschöpfen vorhandener Geschäftspotenziale und Förderung des Vermögensgehalts im Generationenwechsel Dank professionellen Begleitung der Erbinnen und Erben
- Enge Zusammenarbeit mit weiteren Spezialistinnen und Spezialisten aus anderen Bereichen
Dein Profil
- Kaufmännische Grundausbildung und einige Jahre Berufserfahrung, vorzugsweise auf einer Bank, einem Notariat oder einem Treuhandbüro
- Idealerweise abgeschlossene höhere Fachausbildung
- Flair für Rechtsfragen und Buchhaltung
- Exakte und speditive Arbeitsweise sowie stilsicheres Deutsch
- Gewinnender und sicherer Auftritt
Unser Angebot
- Ein engagiertes und motiviertes Team, das sich auf die Zusammenarbeit mit dir freut!
- Eine Arbeitgeberin, die dir Möglichkeiten bietet, dich persönlich und fachlich weiterzuentwickeln und dich dabei mit vielen Angeboten unterstützt.
- Selbstbestimmte Arbeitsweise mit viel Eigenverantwortung
- Die Möglichkeit, in einem dynamischen Umfeld, die Weiterentwicklung unserer Beratungsdienstleistungen aktiv mitzugestalten.
- Moderne Arbeitsplätze im Hauptsitz der Zürcher Kantonalbank und flexible Arbeitsformen
Bewerben
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Unternehmens-Details
SIGMA7 GmbH
Internet, IT