Unsere Mandantin blickt auf eine eindrucksvolle Erfolgsgeschichte zurück - sowohl als Bank als auch als attraktive Arbeitgeberin. Mit Standorten in der gesamten Schweiz ist sie weit mehr als eine klassische Universalbank: Sie steht für individuelle Beratung, nachhaltige Kundenbeziehungen und innovative Finanzlösungen.

Im Zuge des weiteren Ausbaus am Standort Zürich suchen wir eine engagierte und kompetente Persönlichkeit als Finanzspezialist*in , die optimal zur Boutique-Struktur unseres Kunden passt. Gesucht wird jemand mit Leidenschaft für Kundenberatung und -akquisition, fundiertem Fachwissen im Anlagebereich und einem hohen Qualitätsanspruch.

Ihre Aufgaben umfassen klassische Tätigkeiten der Kundenbetreuung - jedoch in einem deutlich persönlicheren, individuelleren und kreativeren Rahmen als bei vielen anderen Anbietern. Im Zentrum steht nicht der Verkauf standardisierter Produkte, sondern die massgeschneiderte Entwicklung von Anlagekonzepten, die exakt auf die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden abgestimmt sind.

• Eigenständiger Aufbau eines eigenen Kundenportfolios vermögender Privatkunden in der Region Zürich und Schweiz
• Identifizierung der Kundenbedürfnisse und Entwicklung individueller Lösungen
• Umfassende Beratung und Betreuung der Privatkunden in den Bereichen Anlagen, Vorsorge und Hypotheken
• Teilnahme an Kundenveranstaltungen der Bank sowie Vertretung der Bank bei externen Veranstaltungen
• Gewinnung von Neukunden durch aktive Marktbearbeitung
• Unterstützung bei internen Projekten in verschiedenen Fachbereichen

• Fundierte Aus- und Weiterbildung im Bankfach (z.B. Bankfachdiplom, Finanzplaner, Fachhochschulabschluss o.ä.)
• Langjährige Erfahrung in einer ähnlichen Funktion
• Gute Kommunikationsfähigkeiten, Verhandlungsgeschick und hohe Eigenmotivation
• Unternehmerisches Denken und Handeln mit ausgeprägter Sozialkompetenz und Teamfähigkeit
• Evtl. bestehendes Netzwerk in der Region Zürich
• Ausgezeichnete Deutschkenntnisse, Italienischkenntnisse von Vorteil