Aufgabenbereich

• Unterstützung der Mandatsleitenden bei der laufenden Betreuung und Verwaltung von nationalen und internationalen Aktiengesellschaften, Holding-, Finanz-, Handels- und Verwaltungsgesellschaften sowie von Trusts und Stiftungen
• Mitwirkung im Zahlungsverkehr sowie Überwachung und strukturierte Ablage der zugehörigen Dokumente
• Pflege, Überwachung und Verwaltung von Kundendaten in unserem elektronischen Dokumentenmanagementsystem (ViewPoint)
• Schriftliche und mündliche Korrespondenz mit mandatsbezogenen Kontaktpersonen - vorwiegend in englischer, teilweise auch in deutscher Sprache (z.B. mit Kunden, Geschäftspartnern, Banken und internen Stellen)
• Selbstständige Erledigung administrativer Aufgaben im Tagesgeschäft, inklusive Compliance-Arbeiten und Erstellung von relevanten Dokumenten

Anforderungsprofil

• Abgeschlossene kaufmännische Grundausbildung oder eine gleichwertige Qualifikation, ergänzt durch eine betriebswirtschaftliche Weiterbildung oder entsprechende laufende Ausbildung
• Ein Abschluss oder eine Ausbildung im Bereich STEP ist von Vorteil
• Mindestens zwei Jahre Berufserfahrung im Treuhandwesen oder im Privatkundengeschäft der Finanzbranche
• Erfahrung in der Betreuung und Beratung von vermögenden Privatpersonen (HNWI) ist ein Plus
• Sie bringen eine flexible, engagierte und teamorientierte Persönlichkeit mit und interessieren sich für moderne, digitale Arbeitsprozesse

Kontakt

Renuja Thavarajah
044 213 60 73
Renuja.Thavarajah@jokerpersonal.ch