Kai Tomczak
Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Kai Tomczak
- Bis heute 9 Jahre und 7 Monate, seit Jan. 2016
Geschäftsführender Gesellschafter
adcius Vermögenstreuhand GmbH
- 9 Jahre und 1 Monat, Mai 2009 - Mai 2018
Dozent
Berufsakademie Glauchau (University of Cooperative Education)
Themen: Derivate, Steuern, Vermögensverwaltung, Generationsmanagement und Nachfolgeplanung
- 3 Jahre und 8 Monate, Mai 2012 - Dez. 2015
Dozent
ikf - Institut für Kapitalmarktforschung und Finanzmarketing
Themen: Generationsmanagement und Nachfolgeplanung, Betreuung von Freiberuflern
ganzheitliche, allumfassende Betreuung und Beratung von besonders vermögenden Privatkunden und Unternehmern in allen Finanzthemen (Financial Planning, Vermögensstrukturierung und Portfoliomanagement, Generationsmanagement und Nachfolgeplanung, Vorsorge- und Risikoanalyse, etc.); zusätzliche interne Tätigkeiten: Dozent im Bereich Anlageberatung, Wertpapiergeschäft und Steuern, Mentor für Individualkundenbetreuer, Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Chemnitz
Beratungs- und Kontrollfunktion im Aufsichtsgremium eines Kreditinstitutes
- 12 Jahre und 5 Monate, Aug. 1997 - Dez. 2009Sparkasse Chemnitz
Individualkundenbetreuer - vermögende Privatkunden
ganzheitliche, allumfassende Betreuung und Beratung von vermögenden Privatkunden in allen Finanzthemen, zusätzliche Tätigkeiten: Dozent im Bereich Anlageberatung und Wertpapiergeschäft, Mentor für Individualkundenbetreuer, Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Chemnitz (seit 2007)
Ausbildung von Kai Tomczak
- 1 Jahr, Dez. 2014 - Nov. 2015
Kontaktstudium Finanzökonomie
EBS Finanzakademie (EBS European Business School)
Financial Planning mit folgenden Themenschwerpunkten: Betriebswirtschafts- & Volkswirtschaftslehre, Finanzmathematik & Statistik, steuerliche & rechtliche Grundlagen, Ethik sowie "Privates Finanzmanagement" (Kredit-, Portfolio-, Vorsorge-, Immobilien-, Beteiligungs- und Nachfolgemanagement)
- 3 Monate, Sep. 2014 - Nov. 2014
Kompaktstudium Honorarberatung
EBS Finanzakademie (EBS European Business School)
rechtlichliche, steuerliche und regulatorische Rahmenbedingungen, Beratungsprozess und ethische Grundsätze
- 2 Monate, Juni 2013 - Juli 2013
Kompaktstudium Testamentsvollstreckung
EBS Finanzakademie (EBS European Business School)
Testamentsvollstreckung und Generationsmanagement
- 11 Monate, Apr. 2010 - Feb. 2011
Intensivstudium Estate Planning
EBS Finanzakademie (EBS European Business School)
Nachfolgeplanung, Stiftungen und Generationsmanagement
- 3 Monate, Apr. 2006 - Juni 2006
Financial Planning
Sparkassenakademie / Ostdeutsche Sparkassenakademie
ganzheitliche und lebensphasenorientierte Finanzplanung sowie fachliche Schwerpunkte in den Bereichen Portfolio Management, Immobilienmanagement, Vorsorge und Absicherung der Lebensrisiken, Kreditgeschäft, etc.
- 4 Jahre und 11 Monate, März 2000 - Jan. 2005
Bankwesen / Finanzen
Frankfurt School of Finance & Management (Bankakademie / HfB)
Sprachen
Deutsch
Muttersprache
Englisch
Gut
Russisch
Grundlagen
Spanisch
Grundlagen
Latein kleines Latinum
-
XING – Das Jobs-Netzwerk
Über eine Million Jobs
Entdecke mit XING genau den Job, der wirklich zu Dir passt.
Persönliche Job-Angebote
Lass Dich finden von Arbeitgebern und über 20.000 Recruiter·innen.
22 Mio. Mitglieder
Knüpf neue Kontakte und erhalte Impulse für ein besseres Job-Leben.
Kostenlos profitieren
Schon als Basis-Mitglied kannst Du Deine Job-Suche deutlich optimieren.