Kristin Paulsen

Ich war als Händlerin im KompetenzCenter Vermögensmanagement für die kontinuierliche Beratung als Dienstleisterin für die Top-Kunden zuständig. Auf der Basis der Ergebnisse der Vermögensanalyse begleitete ich tradingorientierte Kunden vor allem im börslichen Aktienhandel, strukturierten Produkten (Derivate), Fonds sowie an der EUREX und Devisenhandel und disponierte täglich den Devisenbestand der Bank. Mit den Betreuern im Vermögensmanagement und Unternehmenskunden arbeitete ich sehr eng zusammen.

individuelle, umfassende und gesamtheitliche Betreuung von Privatkunden im mittleren Vermögensmanagement

Eigene Zinsprognose für das Beratungsgespräch erarbeiten, Sinnvolle Produktauswahl aufgrund der Zinsmeinung, Ermittlung des zu versteuernden Einkommens nach Kundengruppen, Einkünfte aus V+V, Erbschaftsrecht, Schenkungsrecht, Zivilrechtliche Aspekte in der Anlageberatung, Aufsichtsrechtliche Aspekte in der Anlageberatung

Eigene Zinsprognose für das Beratungsgespräch erarbeiten, Sinnvolle Produktauswahl aufgrund der Zinsmeinung, Ermittlung des zu versteuernden Einkommens nach Kundengruppen, Einkünfte aus V+V, Erbschaftsrecht, Schenkungsrecht, Zivilrechtliche Aspekte in der Anlageberatung, Aufsichtsrechtliche Aspekte in der Anlageberatung

Eigene Zinsprognose für das Beratungsgespräch erarbeiten, Sinnvolle Produktauswahl aufgrund der Zinsmeinung, Ermittlung des zu versteuernden Einkommens nach Kundengruppen, Einkünfte aus V+V, Erbschaftsrecht, Schenkungsrecht, Zivilrechtliche Aspekte in der Anlageberatung, Aufsichtsrechtliche Aspekte in der Anlageberatung

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Eigene Zinsprognose für das Beratungsgespräch erarbeiten, Sinnvolle Produktauswahl aufgrund der Zinsmeinung, Ermittlung des zu versteuernden Einkommens nach Kundengruppen, Einkünfte aus V+V, Erbschaftsrecht, Schenkungsrecht, Zivilrechtliche Aspekte in der Anlageberatung, Aufsichtsrechtliche Aspekte in der Anlageberatung

Ganzheitliche Beratung

Vermögensplanung, Researchpublikationen, Steuern, Biostrukturanalyse (Triogram), Aktien, Aktienfonds vL-Anlagen, Beteiligungen, Emerging Market Fonds, Euro Rentenpapiere, Fremdwährungsanleihen, Fundamental- und Chartanalyse, Garantiezertifikate, Geldanlage bei Verbundpartnern im Ausland auf fremder Währung, Geschlossene Immobilienfonds, Portfolio-Management, Rentenfonds auf Basis einer Fremdwährung, Rentenfonds mit verschiedenen Währungen, Rohstofffonds, Rohstoff-Zertifikate, Turbozertifikate

Bank Controlling, Corporate Banking, Portfolio-Management, Retail und Private Banking

Ganzheitliche Beratung von Privatkunden bei Kapitalanlagen, Der erfolgreiche Verkauf, Voraussetzungen für die erfolgreiche Beratung von Privatkunden bei Kapitalanlagen, Aktien im DAX, MDAX, DJ Euro Stoxx, Aktienfonds (außer Emerging Markets), Fonds mit Teilabsicherung, Fonds Vermögensverwaltung, Garantiezertifikate, Genussscheine auf inländischer Währung, Rentenfonds, Zertfikate ohne Hebel

Bankrecht, Bankwirtschaft, Betriebswirtschaft, Privatkundengeschäft, Volkswirtschaft

Bankrecht, Bankwirtschaft, Betriebswirtschaft, Privatkundengeschäft, Volkswirtschaft

Service- und Vertriebsorientierung in der Genossenschaftsbank am Markt, Rund ums Girokonto, Geldanlage und Festigung der Kundenbeziehung, Aktienfonds des Euroraums, Bankeinlagen, Bundeswertpapiere, Festverzinsliche Wertpapiere, Garantiefonds, Geldmarktfonds auf ausländischer Währung, Offene Immobilienfonds, Rentenfonds auf inländischer Währung, Riester Rente Fonds

Kenntnisse: Kundenberatung · Kontoführung und Zahlungsverkehr · Grundlagen der Finanzanalyse · Kreditdienstleistungen · Vertrieb und Verkauf

Jahrespraktikum bei der Postbank AG, Kenntnisse: Microsoft Office · Präsentationen · Präsentationsfertigkeiten