Marc Chevally

Ganzheitliche Beratung von institutionellen Kunden mit Beratungsschwerpunkt auf dem Anlagegeschäft. Durchführung umfassender Finanz- und Vermögensanalysen. Erstellung individueller Anlagekonzepte und Reportings.

Bedarfsorientierte und ganzheitliche Beratung von einkommensstarken und vermögenden Privatkunden anhand des Sparkassen-Finanzkonzepts. Die Beratung umfasst das Kredit,- Einlagen- und Wertpapiergeschäft (mit Fokus auf der Vermögens- und Anlageberatung) sowie das Bauspar- und Versicherungsgeschäft inklusive Vor-und Nachbereitung. Eigenverantwortliche Planung, Steuerung, Controlling der eigenen Vertriebsaktivitäten. Aktive eigenverantwortliche Kundenansprache.

Auslandsaufenthalt (Work & Travel), Verbesserung der englischen Sprachkenntnisse, Erweiterung interkultureller Kompetenzen, Übernahme Führungsposition in der gehobenen Gastronomie

Kundenservice/ Kundenberatung in den Bereichen Kontoführung, Geldanlage, Versicherung, Bausparen, Kredite, Vorsorge und die damit verbundene Sachbearbeitung, Vertrieb von Finanzprodukten, Kundenakquise, Übernahme von Kassiertätigkeiten der Filiale, Erstellung von Finanzkonzepten,

Kundenservice/Kundenberatung Erwerb von Fachkenntnissen in den Produktfeldern Karten, Zahlungsverkehr, Geldanlage, Bausparen, Versicherung, Vorsorge, Kredite, Wertpapiere

Regulierung nachhaltiger Kapitalanlagen: Grundlagen von Taxonomie, CSRD, SFRD etc. , Portfoliokonstruktion und Green Washing-Risiko, Strategien für nachhaltige Wertpapier-, Immobilien-, Infrastruktur- und Impact Investments, Wirkung einer nachhaltigen Kapitalanlage (Mikrobetrachtung), EU-Plan Umlenkung der Finanzströme (Makrobetrachtung), ESG Advisory, SRI Produkte: Emittenten, Produkte und Plattformen, Investmentfokus Transformation und Biodiversität, Klimarisiken und Opportunitäten im AM

Jahresabschlussanalyse im Zwiespalt zwischen Vertrieb und Risiko, Rote Fäden zur effizienten Jahresabschlussanalyse , Relevante Kennzahlen bei unterschiedlichen Geschäftsmodellen, Strukturiertes Fazit als Instrument der Kommunikation mit Konzentration auf Schwachstellen und Verbesserungspotenziale

Stiftungsrechtsreform, Stiftungserrichtung und Stiftungstypen, Steuerliche Behandlung des Stifters und der Stiftung, Steuerlich begünstigte Investmentfonds, Gewinnung von Zustiftungen

Grundlagen der Kundenberatung, Vermögen bilden und optimieren, Absicherung und Vorsorge, Konsum und Wohneigentum finanzieren, Kundenberatung in der Praxis - Vertiefung Individualkundenberatung

Volkswirtschaftliche Gesprächskompetenz, Rechtliche Rahmenbedingungen (WpHG und MiFID), Steuern, Investmentfondsgeschäft, Geschlossene alternative Investmentfonds im In- und Ausland, Bewertung und Analyse von Renten, Fundamentale und technische Aktienanalyse, Strukturierte Produkte, Termingeschäfte, Asset Allocation, Depotanalyse und Depotstrategien, Nachhaltige Geldanlage, Immobilien als Kapitalanlage, Absicherung von Lebensrisiken und Altersvorsorge , Erben und Vererben

Grundlagen passives Investment und Indizes, Tracking, ETF-Angebot (Marktübersicht), ETFs im taktischen Einsatz, Handel mit ETFs, Strategischer Einsatz, Portfolio-Konstruktion und ETF-Auswahl

Mythen der Asset Allocation, Steuern der eigenen Investmententscheidungen, Strategische Konstruktion von Multi-Asset Portfolios

Aktien am Finanzmarkt, Aktien als Anlageinstrument, Aktien im Portfoliokontext, Risikoprämie und CAPM, Aktienindizes, Aktienportfolios, Anlagestrategien und Renditequellen, Bewertungsmethoden

Bilanzierung und Bilanzanalyse, Kennzahlen aus der Bilanz zur Solvenz und Working Capital, Kennzahlen aus der GuV zur Ertragskraft, Bewertungskennzahlen, Bewertungsmodelle, Ausgesuchte Bewertungskonzepte

Führung und Führungspersönlichkeit, Kommunikationskompetenz als Führungskraft, Teamprozesse begleiten

Quantitative Methoden, Vermögensmanagement, Unternehmensführung, Rechnungswesen, Steuern