Marc Chevally

Vermögens-und Anlageberatung

Bedarfsorientierte und ganzheitliche Beratung von einkommensstarken und vermögenden Privatkunden anhand des Sparkassen-Finanzkonzepts. Die Beratung umfasst das Kredit,- Einlagen- und Wertpapiergeschäft (mit Fokus auf der Vermögens- und Anlageberatung) sowie das Bauspar- und Versicherungsgeschäft inklusive Vor-und Nachbereitung. Eigenverantwortliche Planung, Steuerung, Controlling der eigenen Vertriebsaktivitäten. Aktive eigenverantwortliche Kundenansprache.

Kundenservice/ Kundenberatung in den Bereichen Kontoführung, Geldanlage, Versicherung, Bausparen, Kredite, Vorsorge und die damit verbundene Sachbearbeitung, Vertrieb von Finanzprodukten, Kundenakquise, Übernahme von Kassiertätigkeiten der Filiale, Erstellung von Finanzkonzepten,

Kundenservice/Kundenberatung Erwerb von Fachkenntnissen in den Produktfeldern Karten, Zahlungsverkehr, Geldanlage, Bausparen, Versicherung, Vorsorge, Kredite, Wertpapiere

Grundlagen der Kundenberatung, Vermögen bilden und optimieren, Absicherung und Vorsorge, Konsum und Wohneigentum finanzieren, Kundenberatung in der Praxis - Vertiefung Individualkundenberatung

Volkswirtschaftliche Gesprächskompetenz, Rechtliche Rahmenbedingungen (WpHG und MiFID), Steuern, Investmentfondsgeschäft, Geschlossene alternative Investmentfonds im In- und Ausland, Bewertung und Analyse von Renten, Fundamentale und technische Aktienanalyse, Strukturierte Produkte, Termingeschäfte, Asset Allocation, Depotanalyse und Depotstrategien, Nachhaltige Geldanlage, Immobilien als Kapitalanlage, Absicherung von Lebensrisiken und Altersvorsorge , Erben und Vererben

Grundlagen passives Investment und Indizes, Tracking, ETF-Angebot (Marktübersicht), ETFs im taktischen Einsatz, Handel mit ETFs, Strategischer Einsatz, Portfolio-Konstruktion und ETF-Auswahl

Mythen der Asset Allocation, Steuern der eigenen Investmententscheidungen, Strategische Konstruktion von Multi-Asset Portfolios

Aktien am Finanzmarkt, Aktien als Anlageinstrument, Aktien im Portfoliokontext, Risikoprämie und CAPM, Aktienindizes, Aktienportfolios, Anlagestrategien und Renditequellen, Bewertungsmethoden

Bilanzierung und Bilanzanalyse, Kennzahlen aus der Bilanz zur Solvenz und Working Capital, Kennzahlen aus der GuV zur Ertragskraft, Bewertungskennzahlen, Bewertungsmodelle, Ausgesuchte Bewertungskonzepte

Führung und Führungspersönlichkeit, Kommunikationskompetenz als Führungskraft, Teamprozesse begleiten

Quantitative Methoden, Vermögensmanagement, Unternehmensführung, Rechnungswesen, Steuern