Marco Marti
Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Marco Marti
- Bis heute 1 Jahr, seit Aug. 2024
Senior Berater
smzh ag
Die smzh ag ist ein unabhängiger Finanzdienstleister, der seinen Privat- und Unternehmenskunden mit einer umfassenden, transparenten und nachhaltigen Beratung in den Themenfeldern Finanzen & Anlagen, Vorsorge & Versicherungen, Hypotheken & Immobilien sowie Steuern & Recht zur Verfügung steht.
- 2 Jahre und 6 Monate, Jan. 2022 - Juni 2024
Mandatsleiter Versicherungsbroker
Neutrass AG
Versicherungsbroker. Neutrale und unabhängige Beratung, Analyse, Vermittlung und Betreuung. Versicherungslösungen, Vorsorgekonzepte, Risikomanagement und Finanzberatung.
- 3 Jahre und 3 Monate, Okt. 2018 - Dez. 2021
Leiter Vertriebspartner & Verkaufsleiter
Zürich Versicherungsgesellschaft AG
Bestehende Partner betreuen und ausbauen, Akquisition neuer Vertriebspartner. Verantwortlichkeit für strategiekonforme Führung sowie die Zielerreichung der unterstellten Kundenberater, mitverantwortlich für die Rekrutierung neuer MA, Pflege sowie Auf- und Ausbau des Kundenportefeuilles, Akquisition neuer Kunden im Privat- und Firmenkundensegment, Beratung und Verkauf von Versicherungen aller Branchen, Beratung und Betreuung der bestehenden Kunden, Erreichung von qualitativen und quantitativen Zielvorgaben.
- 1 Jahr und 6 Monate, Apr. 2017 - Sep. 2018
Versicherungsberater
AXA Schweiz
Beratung, Betreuung und Aquisition von Privatpersonen sowie Firmen im Bereich Versicherung, Finanzen und Vorsorge.
- 3 Jahre und 10 Monate, Juni 2013 - März 2017
Versicherungs- und Vorsorgeberater / Agenturleiter ad interim
Helvetia Versicherungen AG
Beratung, Betreuung und Aquisition von Privatpersonen sowie Firmen im Bereich Versicherung, Finanzen und Vorsorge / Die Tätigkeit umfasst die Organisation, Führung und Verantwortung einer Hauptagentur. Rekrutierung, Ausbildung, Coaching und Termin Begleitung von Mitarbeitern. Beratung, Betreuung und Aquisition von Privatpersonen sowie Firmen im Bereich Versicherung, Finanzen und Vorsorge. Marktbearbeitung, Planung und Durchführung von Events. Unterstützung des GA in seinen Aufgaben und Tätigkeiten.
- 3 Jahre und 10 Monate, Aug. 2009 - Mai 2013
Versicherungs- und Vorsorgeberater
Allianz Suisse
Beratung, Betreuung und Aquisition von Privatpersonen sowie Firmen im Bereich Versicherung, Finanzen und Vorsorge.
- 10 Jahre, Aug. 1999 - Juli 2009
Multi Media Producer
Grafikdesign, Marketing und Werbung
Ausbildung von Marco Marti
- Bis heute 8 Jahre und 7 Monate, seit 2017
Versicherungsfachmann mit eidg. FA
KV Luzern
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