Marco Tormen
Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Marco Tormen
- Bis heute 6 Jahre und 8 Monate, seit Mai 2019
Advisor Sustainable Finance
WWF Switzerland
Projekte im Bereich der nachhaltigen Finanzen: Die Themen umfassen die Integration der ESG (Environmental, Social, Governance) Kriterien in Prozesse und Richtlinien bei Finanzinstituten (hauptsächlich Versicherungen)
- 2 Jahre und 7 Monate, Okt. 2016 - Apr. 2019
Leiter Drittfonds
Generali Personenversicherungen AG
Analyse, Performance Berechnung und Überwachung des Generali Fondsuniversums / Fondsauswahl für die Anlagepläne / Mitarbeit an Projekten und Produktentwicklungen sowie Verantwortlicher für Teilprojekte / Kontaktpflege mit Fondsanbietern, externen Koordinationspartnern und diversen internen Stellen / Erstellung und laufende Aktualisierung diverser Reportings, Informationsberichte, Präsentationen und Unterlagen / Erstellung der Unterlagen und Erteilung von Schulungen für Fondsgrundwissen
- 5 Jahre und 6 Monate, Apr. 2011 - Sep. 2016
Spezialist Fondsanalyse und Research Drittfonds
Fortuna Investment AG
Analyse, Performance Berechnung und Überwachung des Generali Fondsuniversums / Fondsauswahl für die Anlagepläne / Mitarbeit an Projekten und Produktentwicklungen sowie Verantwortlicher für Teilprojekte / Kontaktpflege mit Fondsanbietern, externen Koordinationspartnern und diversen internen Stellen / Erstellung und laufende Aktualisierung diverser Reportings, Informationsberichte, Präsentationen und Unterlagen / Erstellung der Unterlagen und Erteilung von Schulungen für Fondsgrundwissen
- 2 Jahre und 5 Monate, Okt. 2008 - Feb. 2011
Leiter Beratung Würenlos, Stv. Leiter der Kundenbetreuung/Finanzberatung
Raiffeisenbank Würenlos
Führung von Anlageberatungsgesprächen mit Privatkunden (CHF 150' - CHF 250') und vermögenden Individualkunden (ab CHF 250’ - nach oben offen) / Erstellung von Anlagevorschlägen für Privatkunden (CHF 150' - CHF 250') und vermögenden Individualkunden (ab CHF 250' - nach oben offen) / Erstellung und Einführung neues Kundenbetreuungskonzept / Operationelle Führung der Beratung Würenlos / Stv. Leiter der Kundenbetreuung/Finanzberatung
- 1 Jahr und 10 Monate, Dez. 2006 - Sep. 2008
Leiter Kreditadministration
Raiffeisenbank Würenlos
Kontrolle der erstellten Kreditverträge und Vorlagen / Organisatorische Vereinheitlichungen und Standardisierungen / Operationelle Führung der Kreditadministration
- 2 Jahre und 5 Monate, Juni 2001 - Okt. 2003
Mitarbeiter Kreditadministration
Raiffeisenbank Würenlos
Ausfertigung sämtlicher Kreditverträge / Erstellen und Führen der Kreditdossiers sowie Vollständigkeitskontrolle / Beantwortung von telefonischen Kundenanfragen im Kreditbereich / Analyse von Geschäftsbilanzen (für Hypothekarkredite, Kontokorrentkredite an Privat- und Geschäftskunden)
- 11 Monate, Juli 2000 - Mai 2001
Anlageberater / Wertschriftenadministration
Raiffeisenbank Würenlos
Führung selbständiger Kundengespräche / Einbuchung und Überwachung der Titelbestände
- 1 Jahr und 10 Monate, Sep. 1998 - Juni 2000
Mitarbeiter Kreditadministration
Raiffeisenbank Würenlos
Ausfertigung sämtlicher Kreditverträge / Erstellen und Führen der Kreditdossiers sowie Vollständigkeitskontrolle / Beschaffen und Bereitstellen von Unterlagen für die Wiedervorlage von Krediten / Beantwortung von telefonischen Kundenanfragen im Kreditbereich
- 3 Jahre und 1 Monat, Aug. 1995 - Aug. 1998
Kaufmännische Lehre mit Berufsmatura
Brugg Management und Finanz AG, Brugg (Teil der Kabelwerke Brugg AG)
Ausbildung von Marco Tormen
- 3 Jahre und 3 Monate, Jan. 2010 - März 2013
Investment Analyst
AZEK, Bülach
- 5 Monate, Feb. 2005 - Juni 2005
Business Administration
School of Business, Universität Stockholm
Negotiating Business in Cross-Cultural Environments / Consumer Behaviour / Service Marketing and Management
- 2 Jahre und 11 Monate, Okt. 2003 - Aug. 2006
Betriebsökonomie
Fachhochschule Nordwestschweiz, Brugg/Windisch
Finance
Sprachen
Deutsch
Muttersprache
Englisch
Fließend
Französisch
Grundlagen
Italienisch
Grundlagen
Schwedisch
Grundlagen
Niederländisch
Grundlagen
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