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Matthias Stadter (CFC)

Angestellt, Leiter Private Banking, Sparkasse Bamberg
Bamberg, Deutschland

Fähigkeiten und Kenntnisse

Financial Planning
Führung
Hands-on-Mentalität
Financial Analysis
Außendiensterfahrung
Private Banking
Beratung
Management
Vertrieb
Generationenmanagement
Vermögensberatung
Immobilienfinanzierung
Motivation und Zielorientierung
Begeisterungsfähigkeit
Teamfähigkeit
Eigeninitiative und Eigenständigkeit
Führungserfahrung
Selbstbewusstsein

Werdegang

Berufserfahrung von Matthias Stadter (CFC)

  • Bis heute 7 Jahre, seit Juni 2018

    Leiter Private Banking

    Sparkasse Bamberg

    verantwortlich für den Bereich Private Banking sowie die Provisionserträge der Businesskunden im Bereich Wertpapier und Kapitalversicherungen Beratung Unternehmerkunden und Unternehmen Ausfinanzierung von Pensionszusagen Strategien zur Vermögensübergabe vermögender Familien (liquide sowie illiquide Assets)

  • 5 Jahre und 10 Monate, Aug. 2012 - Mai 2018

    Private Banker für Unternehmenskunden

    Sparkasse Bamberg

    Ganzheitliche Beratung im Private Banking für Geschäftsführer, Gesellschafter Geschäftsführer sowie Optimierung des liquiden Vermögens bei Kapitalgesellschaften.

  • 3 Jahre und 10 Monate, Okt. 2008 - Juli 2012

    Vermögensberater und stv. Geschäftsstellenleiter

    Sparkasse Bamberg

    Beratung vermögender Privatkunden sowie stellvertretende Geschäftsstellenleitung

  • 1 Jahr und 7 Monate, Apr. 2007 - Okt. 2008

    Gruppenleiter Außendienst

    Sparkasse Bamberg
  • 2 Jahre und 3 Monate, Jan. 2005 - März 2007

    Verkäufer Aussendienst

    Sparkasse Bamberg
  • 2 Jahre und 4 Monate, Sep. 2002 - Dez. 2004

    Auszubildender

    Sparkasse Bamberg

Ausbildung von Matthias Stadter (CFC)

  • 9 Monate, März 2014 - Nov. 2014

    Vermögensmanagement - gehobenes Segment

    Sparkassenakademie Bayern

    Erstellung eines persönlichen Finanzplanes für Unternehmenskunden mit den Schwerpunkten Vermögensmanagement, Generationenmanagement (Übergabe Privat- sowie Betriebsvermögen) sowie Altersvorsorge unter Berücksichtigung der steuerlichen Möglichkeiten bei Unternehmern.

  • 2 Monate, Jan. 2012 - Feb. 2012

    Individualkundenbetreuung II (Financial Consultant)

    Sparkassenakademie Bayern

    Übertragungsmanagent, Portfoliotheorie, Steuern bei Kapitalanlagen, Altersvorsorge bei Unternehmern, Steuerliches bei Geschäftsaufgabe sowie Verkauf des Unternehmens, Immobilienökonomie, Volkswirtschaft, Steuerfragen bei Topkunden, Angebotserstellung im Rahmen der Finanzplanung

  • 2 Monate, Feb. 2011 - März 2011

    Individualkundengeschäft I

    Sparkassenakademie Bayern

    Investmentgeschäft, Fundamentale und technische Analyse, Optionsgeschäft und Zertifikate, Stategischer Verkauf mit Finanzplanung privat, Einkommenssteuer bei Haus- und Grundbesitz sowie bei Kapitalanlegern, Erbschafts- und Schenkungssteuer, Rechtliches bei der Topkundenberatung

  • 2 Monate, Apr. 2010 - Mai 2010

    Unternehmerische Basisqualifikation

    Sparkassenakademie Bayern

    Recht: BGB u. HGB, Gesellschaftsrecht ,Sparkassenrecht Volkswirtschaft: Gesamtwirtschaftliche Entwicklung, Geldpolitik, Konjunkturpolitik und geldpolitische Instrumentarien der Bundesbank Allgemeine BWL: Finanzierungsarten, Unternehmensbewertung, Grundlagen und Praxis der Geschäftspolitik

  • 1 Jahr und 4 Monate, Juli 2008 - Okt. 2009

    Fernkurs S-Colleg Vorstudium zum Sparkassenbetriebswirt

    Sparkassenakademie Bayern

    Finanzmathematik, Bank- und Sparkassenbetriebswirtschaft, Allgemeine Betriebswirtschaft, Wirtschafts- und Währungspolitik, Recht, Finanzierung Unternehmer- und Firmenkunden, Vermögensmanagement, Immobiliengeschäft und Finanzierung

  • 9 Monate, Dez. 2006 - Aug. 2007

    Kundenberaterlehrgang I und II

    Sparkassenakademie Bayern

  • 2 Jahre und 6 Monate, Sep. 2002 - Feb. 2005

    Ausbildung zum Bankkaufmann

    Berufsschule Bamberg

Sprachen

  • Deutsch

    Muttersprache

  • Englisch

    Gut

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