Sascha Klappstein

Finanzökonom - Segler - Feuerwehrmann

Selbstständig, Certified Financial Planner®, isFINANCE AG
Abschluss: Financial Consultant/ Finanzökonom (ebs/ADG)/ Finanzfachwirt (FH), EBS Universität für Wirtschaft und Recht
Werdau, Deutschland

Fähigkeiten und Kenntnisse

Certified Financial Planning
Vermögensverwaltung
Interessenkonfliktfrei
CFP®
Finanzplanung
Nachfolgeplanung
Beratung zu Finanzfragen
Kapitalmarktkenntnisse
Private Banking
Beratung vermögensverwaltender Investmentfonds
PECULIUM Global Balanced Fonds (A1JDWH) PECULIUM G
Advisorymandat
Unabhängigkeit
unabhängige Finanzberatung
Finanzdienstleistungen
Family Office
Family Office Dienstleistungen

Werdegang

Berufserfahrung von Sascha Klappstein

  • Bis heute 5 Jahre, seit Juli 2020

    Certified Financial Planner®

    isFINANCE AG
  • 8 Jahre und 3 Monate, Apr. 2012 - Juni 2020

    Fondsmanager im Advisorymandat

    PECULIUM Management (by VBV eG)

  • 10 Jahre und 1 Monat, Juni 2010 - Juni 2020

    Certified Financial Planner®,

    PECULIUM Management (by VBV eG)

    Spezialist Private Banking Schwerpunkt Financial Planning

  • 13 Jahre und 6 Monate, Jan. 2007 - Juni 2020

    Betreuer Indvidualkunden/ Spezialist Private Banking

    Volksbank Vogtland eG

    Betreuer Individualkunden/ Spezialist Private Banking Schwerpunkt Financial Planning

  • 1 Jahr und 3 Monate, Okt. 2005 - Dez. 2006

    Individualkundenbetreuer

    Sparkasse Jena
  • 1 Jahr, Okt. 2004 - Sep. 2005

    Filialleiter

    Dresdner Bank AG

  • 8 Jahre und 2 Monate, Aug. 1996 - Sep. 2004

    Auszubildender/ Kundenberater/ Filialleiter

    Sparkasse Altmark West

Ausbildung von Sascha Klappstein

  • 1 Jahr und 1 Monat, Nov. 2008 - Nov. 2009

    Akademie Deutscher Genossenschaften (ADG)

  • 1 Jahr und 1 Monat, Nov. 2008 - Nov. 2009

    Private Finance and Wealth Management / EBS Finanzakademie

    EBS Universität für Wirtschaft und Recht

    Kontaktstudium Finanzökonomie: Finanzplanung, Nachfolgeplanung

  • 2 Jahre und 1 Monat, Jan. 2002 - Jan. 2004

    Privatkundengeschäft/ Management/ Führung

    Sparkassenakademie Potsdam

Sprachen

  • Deutsch

    Muttersprache

  • Englisch

    Gut

  • Französisch

    Grundlagen

  • Russisch

    Grundlagen

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