Sven-Roger Baron von Schilling

Strategie-, M&A- und Corporate Finance-Berater für ambitioniere KMU - Interim-CFO, u.a. Restrukturierung und Verkauf eines mittelständischen IT-Dienstleisters; Vorbereitung des Segmentwechsels an der Börse\/IPO der Heliocentris Energy Solutions AG (19m € KE) - Kapitalbeschaffungsprojekte von BA-Runden über IPOs bis hin zu kompletten Crowdfundings - M&A-Beratung (Kauf/Verkauf, PMI) für private und börsennotierte Technologieunternehmen - Turnaround-Projekte für mittelständische Unternehmen

Größte europäische Apotheke für Medizinalcannabis (2024: Umsatz 47m €, 160+ MA) - Erfolgreicher Turnaround - monatlicher Umsatz iHv 5m € in 11/24 (+80% yoy), EBITDA Break-even in Q1/24 erreicht; EBITDA 24e 1,9m € vs. 23a -4,5m € - Investor Readiness - Einführung investorengerechter Strukturen und Systeme (Management, Budgetierung, Reporting, Unternehmenskommunikation etc.) - Investor - Identifizierung eines Investors für eine 20m € B-Runde, Leitung des DD-Prozesses

Financial & Deal Advisory BU der wts, der global führenden unabhängigen StB-Gesellschaft. Ursprünglich Partner bei Kloepfel Corporate Finance (M&A-Beratung), die 2021 mit wts fusionierte - Strukturierung des Reverse IPO der BigRep GmbH über SMG Technology Acceleration (SPAC) - Buy- und sell-side M&A-Projekte in verschiedenen Branchen - SPAC-Beratung für deutsche mittelständische Technologieunternehmen, die einen Börsengang über US-SPACs planen - Aufbau des Frankfurter Teams

Africa GreenTec AG ist ein "Impact Start-up", welches in Subsahara-Afrika mobile Solarkraftwerke und Stromnetze installiert und betreibt. - Implementierung einer "investor compatible" Unternehmensstruktur und eines Teams zur Umsetzung des Wachstumsplans

Beratung und Unterstützung des Gründerteams bei dem Bau des "Amazon für vegane Produkte (Kosmetika, Bekleidung, Heimtextilien)"

Börsennotierter internationaler Anbieter von Innen- und Außenbeleuchtung im Mobilitätssektor. - Umstrukturierung des Vorstands - Einführung von Finanzprozessen und -systemen - Neustrukturierung der Aktionärsstruktur

Zweiter in Deutschland börsennotierter SPAC - Vorbereitung und Durchführung des IPOs (115m €, Prime Standard) - Identifizierung und Analyse von 250+ "de-SPACing" targets - Vorbereitung des "de-SPACings" mit der belgischen Electrawinds NV (Climatetech Unternehmen, Independent Power Producer)

International führender Anlagenbauer der Solar- und Beschichtungsindustrie. (2009: 110m € Umsatz, 500 MA, Produktionsstätten in DE, CHN und den USA). In PE-Besitz. - Refinanzierung - Prolongation der LBO-Finanzierung und Erweiterung der Betriebsmittellinie - Stärkung der Infrastruktur (Compliance, Corporate Governance) und Prozesse (Projektmanagement und -überwachung), zum Bau schlüsselfertiger Solarmodulfabriken - Neuausrichtung der LO von einem technologie- zu einem marktorientierten Unternehmen

Biodiesel-Technologieführer. Altspeisefett (UCO) als Rohstoff. PE-owned - Prime Standard IPO, 93,5m € KE - Rekapitalisierung; Rückzahlung LBO-Darlehen (70m €), Aufnahme neuerKredite (40m €) - Expansion - Aufbau Finance- und IR-Team. Infrastruktur zur Erleichterung des Wachstums (Umsatz von 40m € (2005) auf 78m € (2008), MA von 40 auf 105); Einführung ERP, Risiko- und Compliance-Mngt-Systemen, s - M&A - Kauf/PMI von drei UCO-Entsorgern; Veräußerung der 42% PE-Beteiligung an israelischen Investor

Führendes deutsches SW-Haus für Versicherungen (2004: 67m € Umsatz, -123m € EBIT, 893 MA). - Sanierung der insolvenzgefährdeten Gesellschaft (MA-Reduzierung auf <500, Betriebsratsverhandlungen, Schliessung Standorte, Working Capital Mngt, Liquiditätsmngt) - Refinanzierung (35m €) durch Kapitalmaßnahmen an der Börse (KE, Wandelanleihe) und FK - Stärkung der Wettbewerbsposition durch M&A - Übernahme der Pylon AG - Neupositionierung der FJH in der Finanzwelt - Verdreifachung der Marktkapitalisierung

diverse Strategie- und Restrukturierungsprojekte, primär in der IT-Branche

Deutsch-amerikanisches Softwareunternehmen (2002: 30m € Umsatz, 197 MA). Umsatzaufteilung 60 % USA, 40 % Europa. Börsennotiert an der Frankfurter Wertpapierbörse. - Turnaround - Abwendung der Insolvenz, Restrukturierung des europäischen Geschäfts - M&A - Veräußerung des Unternehmens an Open Text Corp. (NASDAQ gelistet)

Europäisches eBusiness-Beratungsunternehmen (1999: 8m € Umsatz, 118 MA). - Erfolgreicher IPO - Neuer Markt/Prime Standard, Nettoerlös von 55m € - Strukturiert für Wachstum - Implementierung standardisierter und skalierbarer Prozesse und Systeme zur Expansion (Umsatz 2x, EBITDA-Marge 3x) - M&A - PMI D, GB und F-Unternehmen, Veräußerung der F-Tochter - Restrukturierung der Gruppe in 2001/02 zur Stabilisierung der Rentabilität ( 40% MA-Abbau in GB, 10% in D)

Strategieentwicklung/-planung diverse M&A Projekte (buy-side und sell-side) Einführung Economic Value Added (EVA)

Strategie- und Transformations-/Change Management-Projekte (Finanzdienstleister, chemische Industrie, Automobilbranche) primärer Standort München, 1,5 Jahre Boston

Beratung einer großen deutschen Bank hinsichtlich der Strukturierung des KMU-Kreditgeschäfts

Duales Studium/Traineeprogramm von 08.1988 - 09.1991 (inkl. dreimonatigem Aufenthalt bei der Dresdner Bank Luxembourg); ab 10.1991 Assistent der Niederlassungsleitung

Strategie, intl. Management, Finanzierung

Finanzierung, Bankwesen