Thomas Munzig
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Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Thomas Munzig
- 2008 - 2010
Director, Family Wealth Management
Santa Barbara Bank & Trust
Recruited by Bank President to be Founding Officer and Director of de novo enterprise. Worked with the Bank's largest and most complex relationships, which typically had a net worth of $50 million. Developed business plan, budgets, and marketing material. Rolled-out and marketed Family Wealth Management to 50-branch bank employees, existing and prospective client-families and to regional external centers of influence.
- 1995 - 2008
Senior Trust & Estate Advisor - Family Wealth Group
Wells Fargo, Private Bank
Provided investment/trust administration for the Western Region's largest accounts, and worked with clients' legal and financial specialists to develop and implement the families' current and long-term multi-generation wealth plan.
Ausbildung von Thomas Munzig
- 1983 - 1985
Executive Management
University of California, Los Angeles (UCLA)
- 1973 - 1975
English
Univerity of California, Santa Barbara
Sprachen
Englisch
-
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