Walter Schmitz
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Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Walter Schmitz
- Bis heute 6 Jahre und 2 Monate, seit Mai 2019
Generationsberater
Walter Schmitz
Beratung von Familien, Unternehmern und Selbständigen zu Vollmachten in den Bereichen Unternehmensnachfolge, Vorsorge, Patientenverfügung, Betreuungsverfügung, Sorgerechtsverfügung.
- Bis heute 7 Jahre und 2 Monate, seit Mai 2018
Experte für Vermögensschutz und Rücklagensicherung
Walter Schmitz
Beratung zu Vermögensschutz und Sicherung von vorhandenem Altersvorsorgevermögen.
- 11 Monate, Aug. 2018 - Juni 2019
Ergo Hauptagentur
ERGO Group AG
Rundum Betreuung im Versicherungsbereich insbesondere im Altersvorsorgebereich. Wiederanlage von Lebens-, Renten- und Unfallversicherungen. Abwicklung von Unfall-Leistungen.
- 4 Jahre und 11 Monate, Okt. 2013 - Aug. 2018
Beauftragter für Vermögensabsicherung der ERGO Beratung und Vertrieb AG
ERGO Lebensversicherung AG
Wiederanlage von Lebens- und Unfallversicherungen, die sich im Ablauf befinden.
- 2 Jahre und 6 Monate, Feb. 2011 - Juli 2013
Telefontrainer / Terminierungsgeschäft
Selbstständiger Berater
Neukundenakquise im Bereich Handwerksbetriebe / Einzelunternehmen / Klein- und Mittelbetriebe
Versicherungsberater im Bereich Kranken- und Lebensversicherungen / Bausparverträgen / Neukundengewinnung / BAV - Geschäft in der Kaltaquise / KV - Vollgeschäft / Telefontraining der Mitarbeiter / Mitarbeitercoaching / Schulung der Mitarbeiter / Einarbeitung neuer Mitarbeiter
Finanzberatung mit Vertrieb von Kapitalanlageprodukten und Finanzanalysenberatung / Neukundengewinnung
- 6 Jahre und 11 Monate, Aug. 1998 - Juni 2005
Finanzkaufmann bei der RWS Vermögensplanung
RWS Vermögensplanung AG
Firmenberatung im Bereich Finanzanlagen Produkte / Beratung von Kleinunternehmen im Bereich BaV / Vorträge bei Steuerberatern im Bereich Betriebliche Altersvorsorge sowie Berufsunfähigkeitsverträgen/ Fianzanlaysen
- 1996 - 1998
Finanzberater VSI Karlsruhe
VSI Karlsruhe
Vertrieb von Cross-Selling Produkten / Vorsorge / Vermögensberatung
- 8 Jahre und 3 Monate, Okt. 1988 - Dez. 1996
Bezirksleiter Bausparkasse Wüstenrot
W&W Wüstenrot Bausparkasse AG
Vertrieb von Bausparverträgen / Privatkundenbetreuung / Vertrieb von Anlageprodukten / Unfall / Leben und Zwischenfinanzierung
Vermögensberater im Bereich Fonds / Beteiligungen und Kapitalanlagen
Ausbildung von Walter Schmitz
- 1982 - 1988
Finanzwirtschaft, Versicherungswirtschaft
Bauspar- und Finanzierungsfachmann
Sprachen
Deutsch
Muttersprache
Englisch
Fließend
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