Walter Schmitz

Selbstständig, Experte für Vermögensschutz und Rücklagensicherung, Walter Schmitz

Bad Neuenahr-Ahrweiler, Germany

Skills

Kapitalanlage
Kommunikation
37 Jahre Vertriebserfahrung
Vorsorge
Vorträge im Bereich Pflege
Pflegemanagement
Kundenbestandsanalyse im Bereich Pflege/Vorsorge
Ruhestandsplanung
Kapitalanalyse
Vertrieb von Kapitalanlagegeschäft
Bausparen
Erfahrung im Bereich Investmentpolicen /-fonds
Finanzvermittler nach §34f
Vermögensberatung
Notfallmanager (zertifiziert)
Unfallversicherung
Kontaktfreudigkeit
Telefonmarketing
Coaching von Mitarbeitern
Riester-Rente
Personenversicherungen
Vorruhestandsplanung
Existenzsicherung
Pflegehilfe
Akquise
betriebliche Altersvorsorge
Vortragsredner im Bereich Trauerbegleitung
Beratung

Timeline

Professional experience for Walter Schmitz

  • Current 5 years and 2 months, since May 2019

    Generationsberater

    Walter Schmitz

    Beratung von Familien, Unternehmern und Selbständigen zu Vollmachten in den Bereichen Unternehmensnachfolge, Vorsorge, Patientenverfügung, Betreuungsverfügung, Sorgerechtsverfügung.

  • Current 6 years and 2 months, since May 2018

    Experte für Vermögensschutz und Rücklagensicherung

    Walter Schmitz

    Beratung zu Vermögensschutz und Sicherung von vorhandenem Altersvorsorgevermögen.

  • 11 months, Aug 2018 - Jun 2019

    Ergo Hauptagentur

    ERGO Group AG

    Rundum Betreuung im Versicherungsbereich insbesondere im Altersvorsorgebereich. Wiederanlage von Lebens-, Renten- und Unfallversicherungen. Abwicklung von Unfall-Leistungen.

  • 4 years and 11 months, Oct 2013 - Aug 2018

    Beauftragter für Vermögensabsicherung der ERGO Beratung und Vertrieb AG

    ERGO Lebensversicherung AG

    Wiederanlage von Lebens- und Unfallversicherungen, die sich im Ablauf befinden.

  • 2 years and 6 months, Feb 2011 - Jul 2013

    Telefontrainer / Terminierungsgeschäft

    Selbstständiger Berater

    Neukundenakquise im Bereich Handwerksbetriebe / Einzelunternehmen / Klein- und Mittelbetriebe

  • 3 years and 1 month, Sep 2008 - Sep 2011

    Versicherungsberater im Aussendienst

    Debeka

    Versicherungsberater im Bereich Kranken- und Lebensversicherungen / Bausparverträgen / Neukundengewinnung / BAV - Geschäft in der Kaltaquise / KV - Vollgeschäft / Telefontraining der Mitarbeiter / Mitarbeitercoaching / Schulung der Mitarbeiter / Einarbeitung neuer Mitarbeiter

  • 2005 - 2008

    Finanzberater

    Telis Finanz AG

    Finanzberatung mit Vertrieb von Kapitalanlageprodukten und Finanzanalysenberatung / Neukundengewinnung

  • 6 years and 11 months, Aug 1998 - Jun 2005

    Finanzkaufmann bei der RWS Vermögensplanung

    RWS Vermögensplanung AG

    Firmenberatung im Bereich Finanzanlagen Produkte / Beratung von Kleinunternehmen im Bereich BaV / Vorträge bei Steuerberatern im Bereich Betriebliche Altersvorsorge sowie Berufsunfähigkeitsverträgen/ Fianzanlaysen

  • 1996 - 1998

    Finanzberater VSI Karlsruhe

    VSI Karlsruhe

    Vertrieb von Cross-Selling Produkten / Vorsorge / Vermögensberatung

  • 8 years and 3 months, Oct 1988 - Dec 1996

    Bezirksleiter Bausparkasse Wüstenrot

    W&W Wüstenrot Bausparkasse AG

    Vertrieb von Bausparverträgen / Privatkundenbetreuung / Vertrieb von Anlageprodukten / Unfall / Leben und Zwischenfinanzierung

  • 1995 - 1996

    Finanzberater im mobilen Vertrieb bei der Deutschen Bank

    Deutsche Bank AG

    Vermögensberater im Bereich Fonds / Beteiligungen und Kapitalanlagen

Educational background for Walter Schmitz

  • 1982 - 1988

    Finanzwirtschaft, Versicherungswirtschaft

    Bauspar- und Finanzierungsfachmann

Languages

  • German

    First language

  • English

    Fluent

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