Assistent:in Vermögensverwaltung (m/w/d)

End Datum: befristet bis Herbst 2026 mit der Option auf eine Übernahme
Vertragsmodell: Contracting
Arbeitsort: Basel (CH)
Arbeitspensum: 80%, vor Ort in Basel

Deine Aufgaben:

• Koordination und Bearbeitung von Kundenanfragen – sowohl mit internen als auch mit externen Partnern
• Vor- und Nachbereitung von Kundentermine der Anlageberater:innen anhand von Checklisten und individuellen Vorgaben
• Sicherstellung einer freundlichen, professionellen und effizienten Betreuung als zentrale Erstanlaufstelle von Kunden
• Zusammenarbeit mit Banken bei der Abwicklung von Kundenaufträgen sowie Transaktionen aus dem Portfolio Management
• Datenerfassung und -pflege im internen Verwaltungssystem sowie angrenzenden Umsystemen inkl. diverser Reportingtätigkeiten
• Unterstützung bei der Büroorganisation sowie aufkommenden Geschäftsreisen von Kundenberater:innen
• Berechnung und Erstellung von quartalsweisen Honorarrechnungen
• Mithilfe bei Aufgaben des Quartalsabschlusses

Dein Profil:

• Abgeschlossene Ausbildung im Bereich von Banken und Versicherungsdienstleistungen
• Fundierte Berufserfahrung im Assistenzbereich
• Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit mit einem Auge für Details
• Kundenorientierte und strukturierte Arbeitsweise
• Kenntnisse in MS Office sowie analytische und vernetzte Denkweisen
• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, Englischkenntnisse von Vorteil