Wir beraten Akademiker, gehobene Privatkunden, Firmenkunden und Berufssportler auf dem Weg zu finanzieller Freiheit. Mit Erfahrung, Diskretion und maßgeschneiderten Lösungen entwickeln wir Konzepte, die Ihre Ziele sichern und nachhaltig wachsen lassen.

Aufgaben

Als Berater:in für Finanzdienstleistungen gehören die Betreuung und Beratung Ihrer Kund:innen in finanziellen Angelegenheiten zu Ihren Hauptaufgaben. Sie entwickeln angepasste Lösungen für individuelle Kundenbedürfnisse und analysieren deren finanzielle Situation. Weiterhin unterstützen Sie beim Aufbau langfristiger Strategien und arbeiten an der Optimierung finanzieller Prozesse. Diese Vollzeitstelle ist als Hybrid-Rolle gestaltet: Arbeit vor Ort in Berlin, Deutschland, kombiniert mit Möglichkeiten für Homeoffice.

Die Kundenleads werden vom Unternehmen komplett gestellt.

Qualifikation

• Analytische Fähigkeiten: Expertise im analytischen Denken und Problemlösen, um komplexe finanzielle Zusammenhänge zu verstehen und zu lösen.
• Finanzwesen: Tiefgehende Kenntnisse in Finanzdienstleistungen und deren Anwendung für strategische Entscheidungsfindung.
• Beratung: Erfahrung in der Beratung, um Kund:innen gezielt und kompetent zu unterstützen.
• Kommunikation: Exzellente Kommunikationsfähigkeiten, um Themen sowohl klar als auch überzeugend zu präsentieren.