Helvetic Trust wurde im Jahr 2001 gegründet und befindet sich vollständig im Besitz der aktiven Partner. Als unabhängiger Vermögensverwalter richten wir unsere Dienstleistungen gezielt auf die Bedürfnisse von vermögenden Privatpersonen, Family Offices, Stiftungen und institutionellen Anlegern aus.

An unseren strategischen Standorten bieten wir umfassende Lösungen in den Bereichen Wealth Management, Asset Management, Family Office Services und Private Equity an. Helvetic Trust unterliegt der Aufsicht der zuständigen Schweizer Behörden und ist von der FINMA als Vermögensverwalter lizenziert.

Aufgaben

• Personalisierte und unabhängige Vermögensverwaltung: Massgeschneiderte Unterstützung für Kunden in allen finanziellen Belangen.
• Individuelle, umfassende und langfristige Lösungen: Entwicklung von Strategien, die auf die einzigartigen Bedürfnisse und Anlageziele der Kunden abgestimmt sind.
• Vermögensallokation und Portfolio-Management: Präzise Umsetzung der gemeinsam mit den Kunden definierten Anlagestrategie unter ganzheitlicher Einbeziehung aller Vermögenskomponenten – darunter Liquidität, Vorsorge, Immobilien und private Beteiligungen – sowie eine transparente, regelmässige Berichterstattung.

Qualifikation

• Umfassendes Netzwerk zu vermögenden Privatkunden, Stiftungen, Family Offices und institutionellen Investoren
• Transferierbares Kundenbuch
• Ausgeprägtes unternehmerisches Denken und eigenverantwortliches Handeln
• Hohes Mass an Teamfähigkeit, Engagement und Verlässlichkeit

Benefits

• Fortschrittliches Portfoliomanagementsystem: Umfassende digitale Systeme zur Unterstützung einer effizienten und effektiven Vermögensverwaltung, bankenübergreifender Konsolidierungen und Reporting.
• 100% unabhängig: Maximale Freiheit in der Vermögensallokation innerhalb der kundenspezifischen Risikoprofile – ohne Produktvorgaben. Die Strategien können mit Direktanlagen, Fonds, ETFs, strukturierten Produkten und Derivaten umgesetzt werden.
• Unterstützung durch Helvetic-Trust-Portfolio-Management**:** Geführte Multi-Asset-Strategiemandate in CHF, EUR oder USD mit Best-in-Class-Selektionsansatz. Zugang zu kostengünstigen institutionellen Tranchen und exklusiven alternativen Anlagen.
• Anschliessen und direkt loslegen: Unser erfahrenes Client-Service-Team begleitet Sie effizient beim Transfer bestehender Kundenbeziehungen, bei Kontoeröffnungen und weiteren administrativen Aufgaben. Darüber hinaus bieten wir ein umfassendes internes Set-up mit eigenem Office Management, HR, Marketing für Anlagevorschläge und Präsentationen, Eventmanagement sowie Risk- und Compliance-Management. Ergänzt wird dies durch den Anschluss an eine bestehende überobligatorische PK-Lösung (inkl. 1e-Plan) und eine UVG-Z. Individuelle Lösungen über das Referenzalter hinaus sowie Nachfolgelösungen sind ebenfalls möglich.
• Partnerschaft mit erstklassigen Depotbanken: Zugang zu über 15 Depotbanken mit attraktiven All-In-Konditionen.
• Erstklassige Bürostandorte: Arbeiten an zentralen, repräsentativen Lagen in Zürich und Bern. Flexible Arbeitszeiten sowie moderne IT-Infrastruktur ermöglichen produktives Arbeiten auch im Homeoffice.
• Exklusive Netzwerkmöglichkeiten und Einblicke: Organisation von Führungen und Präsentationen bei börsennotierten Schweizer Unternehmen sowie massgeschneiderte Kundenevents zur Beziehungspflege.
• Spesenbudget