- Bonnfinanz GmbH
- Finanzdienstleister mit Sitz in Bonn
- Gegründet 1970
- 450 Finanzberater, die ca. 450.000 Kunden deutschlandweit betreuen
- Ganzheitliche Finanzberatung ( Existenzschutz , Vermögensaufbau, Altersvorsorge, Finanzierung)
- Individuelle, lebensphasenorientierte Beratung
- Maßgeschneiderte Finanzlösungen
Die Anforderung
- Einführung eines zentralen Vertriebsportals ("PlusNet") als Informationshub für Vertriebspartner
- Laufende Information durch News, Artikel, Dokumente zu Produktpartnern
- Unterstützung der Beratungsmethodik "PlusPrinzip" (Onboarding, Weiterbildung, Fachfragen)
- Darstellung relevanter Ansprechpartner (Innen- und Außendienst)
- Integration des Ticketsystems und weiterer Drittsysteme für nahtlosen Zugriff
- Bereitstellung von Informationen zu Marketing- und Vertriebsaktionen/Kampagnen
- Einfache Pflege der Inhalte durch Redakteure aus dem Innendienst
- Ergänzende Bereiche: Beratungs- und Kompetenzfelder, Services, Materialbestellung
Die Lösung
- Technische Umsetzung auf Basis von Microsoft 365 (SharePoint Online, Microsoft Lists, Power Automate)
- Zentrale, ortsunabhängige Bereitstellung aller vertriebsrelevanten Informationen
- Strukturierte Inhalte und digitale Unterstützung für den Beratungsprozess
- Ablösung des bisherigen VIS-Portals durch moderne, benutzerfreundliche Lösung
- Integration bestehender Systeme wie Learn365 und Microsoft 365
- Hybride, teils agile Projektumsetzung in enger Zusammenarbeit mit Bonnfinanz
- Flexibel erweiterbare, einfach pflegbare Cloud-Lösung
Mit dem neuen Vertriebsportal haben wir einen zentralen Anlaufpunkt geschaffen, der unsere Vertriebspartner optimal unterstützt und die Beratungsqualität weiter steigert. Die Zusammenarbeit mit synalis war geprägt von hoher Professionalität, Flexibilität und einem tiefen Verständnis für unsere Anforderungen.
Axel Bungart
Marketing & Kommunikation, Bonnfinanz GmbH
Ihr Ansprechpartner
Sie haben Interesse an einer IT-Lösung, die punktgenau Ihre Anforderungen erfüllt? Dann kontaktieren Sie uns! Service fängt bei uns genau dort an, wo Sie ihn brauchen. Unser Experte steht Ihnen für alle Fragen gerne zur Verfügung!
