Zur Verstärkung des Teams im Bereich Finanz- und Vorsorgeplanung suchen wir eine engagierte Fachperson mit ausgeprägter Kundenorientierung.

Aufgaben

• Erstellung und Präsentation ganzheitlicher Finanz- und Vorsorgekonzepte
• Durchführung von Analysegesprächen und Entwicklung individueller Lösungen
• Unterstützung von Kundenberater:innen bei komplexen Vorsorge- und Nachlassthemen
• Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen und regelkonformen Umsetzung

Anforderungen

• Mehrjährige Erfahrung in der Finanz- und Vorsorgeplanung
• Abgeschlossene Bank- oder kaufmännische Ausbildung mit höherer Weiterbildung (idealerweise Finanzplaner/in mit Fachausweis)
• Selbstständige, strukturierte und kundenorientierte Arbeitsweise

Ihre Vorteile

• Verantwortungsvolle Tätigkeit in einem professionellen Umfeld
• Moderne Anstellungsbedingungen und Entwicklungsmöglichkeiten
• Homeoffice-Möglichkeiten

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre Online-Bewerbung oder kontaktieren Sie uns einfach und unkompliziert via Telefon oder E-Mail.